来源 :中国经济网2022-09-06
中国经济网北京9月6日讯今日，五洲新春(603667.SH)发布公告称，2022年9月5日，中国证监会发行审核委员会对公司2022年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
公司于2022年8月3日晚披露的《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》显示，本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他合格的境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述发行底价将进行相应调整。
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，面值为1.00元/股，非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%，不超过9036.87万股（含本数），最终将以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过54000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产2200万件4兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目、年产1020万件新能源汽车轴承及零部件技改项目、年产870万件汽车热管理系统零部件及570万件家用空调管路件智能制造建设项目、补充流动资金。
截至预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的上市公告书中披露。
张峰直接持有公21.18%的股份，为公司控股股东。张峰之妻俞越蕾直接持有公司5.87%的股份，张峰和俞越蕾通过五洲控股间接控制公司7.11%的股份，张峰和俞越蕾直接和间接合计控制公司34.15%的股份，为公司实际控制人。假设按发行数量上限9036.87万股测算，假设不考虑其他因素，本次非公开发行完成后，张峰和俞越蕾直接和间接合计控制公司26.79%的股份，且公司其余股东持股较为分散，张峰仍为本公司控股股东，张峰和俞越蕾仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。
公司表示，通过本次非公开发行可以顺应国家政策和行业发展趋势，巩固公司在行业内的竞争优势；优化公司财务状况，为公司可持续发展打下基础。
公司于2022年8月6日披露的《非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复报告》显示，本次发行保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为杨帆、唐凯。