来源 :中国经济网2022-10-25
上海璞泰来新能源科技股份有限公司（简称“璞泰来”，603659.SH）昨日发布关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告。2022年10月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对璞泰来非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过，公司将继续落实后续工作。
7月28日，璞泰来发布上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过85亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目、补充流动资金。
本次发行的募集资金的运用将围绕公司主营业务开展，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成投产后，公司在锂电行业的综合实力将显著提高，有助于公司提高市场占有率和市场竞争力，并增强持续盈利能力。本次发行募集资金的运用合理、可行，符合本公司的长期发展需求及全体股东的利益。
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次非公开发行采用向符合中国证监会规定的不超过35名特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机发行。
本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的15%，按照截至2022年6月30日的总股本计算，本次发行股票的数量不超过20863.56万股（含本数）。最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定对象，包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。本次非公开发行的发行对象均以现金方式一次性认购本次非公开发行的股票。截至预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象。本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行价格（即发行对象的认购价格，下同）不低于定价基准日前二十个交易日发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
发行对象于本次非公开发行所认购的股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起十二个月。
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。公司本次非公开发行完成后，由公司新老股东按届时的持股比例共享本次非公开发行前滚存的未分配利润。
本次发行前后，公司的实际控制人均为梁丰。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
9月24日，璞泰来发布的关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复显示，中信建投证券股份有限公司为保荐机构（主承销商），保荐代表人为张帅、李立波。