来源 :金融界2024-08-23
8月23日，安图生物获中国银河推荐评级，近一个月安图生物获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润预测至14.32/17.86/22.03亿元，分别同比增长17.60%/24.72%/23.36%。研报认为，由于短期内DRG执行、IVD集采及医疗行业整顿等因素仍对公司核心业务有一定负面影响，因此对公司的业绩预测做了调整。然而，基于公司在安徽化学发光集采中报量居前，且相较外资厂商具一定成本优势，未来随着集采落地执行、涉及项目范围进一步扩大，公司作为头部厂商有望优先受益。同时，公司海外业务快速成长，国际市场有望贡献重要业绩增量，叠加分子等业务有望促成第二成长曲线逐步兑现，所以，中国银河看好未来公司盈利能力持续改善和业绩持续增长的确定性。
风险提示：化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧导致装机进度不达预期的风险、新产品研发进展不及预期的风险。