来源 :中国证券网2022-09-27
再升科技9月26日晚间公告，总额5.1亿元的公司2022年公开发行可转换公司债券（债券简称“再22转债”）正式启动发行。9月28日上午10:00至12:00，公司将在上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）举行网上路演，29日将进行原股东优先配售与网上申购，发行结束后公司将尽快向上交所申请上市。
根据公告，本次可转债期限6年，即2022年9月29日至2028年9月28日，第一年至第六年票面利率分别为：0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%和2.00%。转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止，即2023年4月12日至2028年9月28日止，初始转股价格为6.04元/股。
按照计划，此次募集资金将投向年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目、年产8000吨干净空气过滤材料建设项目、干净空气过滤材料智慧升级改造项目及补充流动资金。
公司表示，随着近年来全球对环保及节能要求的不断提升，公司产品在干净空气、高效保温和节能环保领域的应用空间不断扩大，电子、医疗、制药、农牧业、食品、核电、军工等行业的需求不断上升。为此，公司拟从上游原材料高性能超细玻璃纤维棉，到核心过滤材料玻璃纤维滤纸进行扩能，同时对现有生产线进行智慧升级改造，提升产品工艺水平和生产效率，从而充分发挥协同效应，形成规模化先进制造优势，降低整体运营成本，进一步增强核心竞争力和盈利能力。
根据公司测算，上述项目达产后，预计可实现年销售收入7.5亿元，经济效益良好。补充流动资金，可以缓解公司资金压力，提高抗风险能力。