来源 :证券时报2022-11-21
特高压概念21日盘中强势拉升，截至发稿，大东南、神马电力、积成电子等涨停，四方股份、国电南自涨超5%，许继电子涨超4%。
值得注意的是，神马电力已连续两个交易日涨停。公司16日晚间公告，基于全球战略的发展规划，拟以自有资金通过新加坡子公司神马电力有限公司在美国设立境外全资孙公司 SHEMAR POWER USA LLC( 拟定)。美国公司的设立将助力公司建立北美地区的本土化营销布局，以销售公司的主营产品为主营业务。
对于电网板块，光大证券指出，在多重因素叠加的影响下，电网景气度提升。近日，第一批大型风电光伏基地已全部开工，同时第二批基地项目也已部分开工建设，特高压或成新能源外送的限制性因素，因此加速建设的预期提高，主网配套建设加强。
该机构表示，新能源大基地有序推进，火电仍为保障性电源，电力供应的“压舱石”作用在“十四五”期间将继续发挥，结构性缺电问题突显火电与新能源优化配置的重要性，“新能源+火电+储能+特高压”是风光大基地的重要建设方向，火电需求确定，建议关注：东方电气、华能国际、华电国际、申能股份、国电电力。
“三北”与西南地区能源基地、东中部负荷中心之间的供需空间不平衡，远距离、大容量输电仍然是新型能源体系构建的骨干支撑，为实现电力空间平衡，“十四五”期间仍需建设12个特高压直流、16个特高压交流，累积投资4500亿元，2022年核准特高压交流2条，2023、2024年将是关键之年，建议关注：派瑞股份、国电南瑞、许继电气、思源电气、中国西电、平高电气。
受新能源波动性、随机性影响，为保障系统安全稳定运行，灵活性调节能力要求提高，火电厂灵活性改造、抽水蓄能、储能、虚拟电厂需求增加，建议关注：龙源技术、青达环保、南网科技、金盘科技、恒实科技、国能日新。
交直流混联是新型电力系统的内在体现，电力电子技术为灵活性提供新的解决方案，建议关注：国电南瑞、许继电气、四方股份、中国西电。
新型电力系统的采集控制对象范围更广、规模更大，而且逐步向配用电侧延伸和下沉，提升电网可观、可测、可调、可控的能力，构建形成数字智能电网，建议关注电网二次设备、配电自动化与信息化相关公司：国电南瑞、许继电气、四方股份、宏力达、安科瑞、国网信通。