来源 :每经网2023-02-20
爱玛科技（SH 603529，收盘价：63.55元）2月20日晚间发布公告称，爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕3038号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“爱玛转债”，债券代码为“113666”。本次拟发行可转债总额为人民币20亿元（含20亿元），发行数量200万手。票面价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年2月23日至2029年2月22日。票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。到期赎回价为110元。限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为61.29元/股。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构、联席主承销商包销。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2023年2月23日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。