来源 :中国证券报2024-09-01
中证智能财讯众源新材（603527）8月31日公布向不特定对象发行可转换公司债券预案，公司拟募集资金总额不超过7亿元，拟投资于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（二期）、年产5万吨电池箔项目（二期），并补充流动资金。
本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年。
公告称，本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。
根据众源新材2023年年报，公司自成立以来，主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。
公司表示，本次募集资金投资项目将围绕投资公司主营业务相关的新建和扩建产能展开，符合国家及地方政府的产业政策以及未来公司整体产业战略的发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目全部建成达产后，将有效扩充公司产能，扩大公司经营规模，并助力公司业务的长远持续发展。同时，本次募投将进一步提升公司在中高端紫铜带箔材及铝箔领域的生产能力，有利于公司丰富产品种类，优化产业布局，提升持续盈利能力，进一步提高综合竞争力。