来源 :证券时报网2023-11-06
历时近一年半，A股芯片设计龙头韦尔股份(603501)全球存托凭证（GDR）发行终于即将落地，公司将募资4.17亿美元至6.33亿美元，预计11月10日左右在瑞士证券交易所上市交易。证券时报·e公司记者注意到，本次韦尔股份发行成功后，将成为继扬杰科技之后又一家在瑞士发行GDR的A股半导体企业。
11月6日，韦尔股份召开董事会，审议通过《公司开立境外发行GDR募集资金专项账户的议案》等相关议案。发行方案显示，公司拟初始发行的GDR数量不超过3100万份，公司及本次发行联席全球协调人还可共同行使增发权额外发行不超过1600万份GDR，每份GDR代表1股公司A股股票。
本次发行的GDR价格区间初步确定为每份GDR 12.57美元至14.35美元。根据发行价格区间的中间值计算，本次发行预计募集资金总额为4.17亿美元（在未行使增发权的情况下）至6.33亿美元（在增发权完全行使的情况下）。
韦尔股份所发行GDR的最终数量和价格将通过簿记建档于中欧时间2023年11月6日左右确定，并预计将于中欧时间2023年11月10日左右在瑞士证券交易所上市交易。据披露，本次发行GDR的募集资金扣除发行费用后，预计将主要用于公司的核心产品和技术的研发和升级，包括收购或投资与公司核心业务互补或协同的业务、产品、服务和技术；以及公司全球扩张和补充公司营运资金等用途。
根据规定，韦尔股份本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。
据Wind统计，目前15家A股上市公司在瑞士发行GDR，分布医疗保健、信息技术、消费、工业和材料等行业，其中，扬杰科技已经在今年4月发行GDR，而韦尔股份GDR发行经历颇为波折，期间经历了公司A股股价大幅波动。
早在2022年6月30日，韦尔股份就首次公告拟在境外发行全球存托凭证（GDR）并将在瑞士证券交易所上市，通过本次发行加强公司技术创新与产品研发投入、深化全球战略布局，并将利用资本市场支持，进一步优化股权结构和公司治理水平。
随后去年7月、8月GDR发行获上市公司董事会、股东大会通过，去年11月17日，证监会出具了核准批复，韦尔股份获批发行GDR对应的新增A股基础股票不超过5920.59万股以及GDR发行数量不超过5920.59万份，完成本次发行后可到瑞士证券交易所上市，批复自核准之日起12个月内有效。
然而就在筹划GDR发行期间，韦尔股份股价大幅回调，一度下挫最高约40%。在此背景下，韦尔股份在2022年10月11日公布了3亿元到6亿元回购方案，回购价格不高于85元/股，方案截至当年年底，并承诺在该次回购期间，不启动GDR发行相关工作。
直至2023年7月11日，韦尔股份决定将原发行GDR自有效期届满之日延长12个月，也将发行事宜授权期限延长。
随着消费电子逐步复苏，韦尔股份业绩已经开始回暖。
尽管今年前三季度韦尔股份实现归属净利润3.68亿元，同比下降约八成，但第三季度公司实现归属净利润2.15亿元，同比增长近2.8倍，扣非后净利润同比增长约2倍。据介绍，伴随着下游需求的逐渐回暖，在新产品助力下，韦尔股份来源于半导体设计业务收入实现了较显著的增长。另外，公司推出高阶图像传感器新品以及产品成本下降，从而改善公司的产品结构及成本结构，整体盈利能力将稳步提升。今年第三季度，韦尔股份毛利率达到21.78%，环比回升4.48个百分点。
另外，韦尔股份积极着手回购。自今年8月16日推出5亿至10亿元回购计划后，公司一个多月内完成回购，累计支付6.35亿元，并在9月22日推出员工持股计划。从市场表现来看，公司股价自实施回购以来累计反弹约20%，最新报收111.05元/股。