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韦尔股份(603501)内幕信息消息披露
 
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南京证券:给予韦尔股份增持评级

http://www.chaguwang.cn  2021-11-05  韦尔股份内幕信息

来源 :证券之星2021-11-05

  2021-11-05南京证券股份有限公司李栋对韦尔股份进行研究并发布了研究报告《公司汽车CIS业务有望持续快速增长》,本报告对韦尔股份给出增持评级,当前股价为278.62元。

  韦尔股份(603501)三季报业绩:2021年前三季度公司实现营收183.14亿元,同比增长31.11%;实现归母净利润35.18亿元,同比增长103.78%。其中单三季度公司实现营收58.66亿元,同比下滑1.01%;实现归母净利润12.75亿元,同比增长73.11%。

  公司手机CIS业务抢占竞争对手份额。根据StrategyAnalytics发布的报告,2020年索尼在手机CIS的市场份额为46%、三星的市场份额为29%、豪威的市场份额为10%,2021年上半年索尼的市场份额为42%、三星的市场份额为25%、豪威的市场份额为13%,2021年上半年豪威在手机CIS的市场份额有所提升。

  公司汽车CIS业务处于黄金赛道。汽车CIS量方面,目前市场上新能源汽车使用的摄像头数量普遍在6-11个,远高于传统燃油车使用的摄像头数量;汽车CIS价格方面,摄像头像素沿着VGA-1.3M-8M的方向升级,带来摄像头单价的提升。根据调研数据,全球汽车CIS行业的市场规模有望从2019年11.18亿美元提升至2023年的32亿美元,复合增速为30%。

  盈利预测与投资建议:根据同花顺一致预测,预计公司2021-2023年营业收入分别为279.03亿元、354.90亿元和436.38亿元,同比增长40.75%、27.19%和22.96%;2021-2023年归母净利润分别为46.28亿元、60.57亿元和76.46亿元,同比增长71.03%、30.86%和26.24%;2021-2023年EPS分别为5.17元、6.76元和8.82元,当前股价对应的PE分别为52.2倍、39.9倍、30.6倍,给予公司“推荐”评级,建议逢低关注。

  风险提示:汽车CIS业务进展不及预期等。

  该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级26家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为348.17;证券之星估值分析工具显示,韦尔股份(603501)好公司评级为4星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。

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