在扫地机器人赛道的评价体系中,除了【链接】产品一文中已经重点分析过的产品技术以外,生产、渠道以及品类等方面也是重要的评价体系。
自建工厂VS代工生产?
在生产方面,各家的生产经营模式有所不同。
科沃斯拥有自有工厂,在早年间其代工起家,后来逐渐发展出研发、生产、销售等集一体的经营模式。而石头科技与科沃斯大不相同,石头科技没有自建生产基地,其产品全部采用委托加工的方式进行生产,但在今年6月,石头科技发布公告,拟使用超募资金4.6亿元投建自建制造中心,项目达产后,将由之前的完全委托加工生产模式转为使用自建工厂与委托加工生产相结合的方式。
由此来看,随着研发与产品的提升,拥有自建工厂可能更具备生产的效率与灵活性,并能在一定程度上形成规模优势,这或许也是赛道上公司纷纷给自己贴上“生产型”标签的原因所在。
而在两家非上市公司中情况基本一致。根据公开资料,云鲸智能拥有自建工厂,保持着自研自产自销的闭环模式;而追觅科技则是自有工厂与供应链、代工厂配合生产相结合的方式,当下在苏州拥有高速数字马达智能制造车间,2022年拟自建14万平米厂房,用于扩充生产线、提升产能规模。
海外分公司VS电商卖货?出海新增长能成主业?
科沃斯的出海布局可以追溯至很久以前,早在2013年,科沃斯在国外地区的销售额为13.38亿元,同年大陆市场的销售额为6.08亿元,不足前者的1/2,而伴随着科沃斯对于国内市场的发力,其大陆市场销售额的占比也在不断提高。根据相关数据显示,2019-2021年,科沃斯在中国大陆以外的销售占比逐渐下降,分别为47.13%、46.71%与36.05%。
而石头科技在出海的布局则稍有不同。2017年,与推出自主品牌同期,石头科技也开始在全球市场布局,目前产品已销往100多个国家和地区。与科沃斯不同的是,石头科技的海外销售占比是在逐渐上升的趋势中,甚至超过了中国大陆的销售额,2019-2021年,石头科技大陆以外的的销售占比分别为13.83%、41.24%与57.63%。需要注意的是,从2020-2021年,石头科技在中国大陆的销售额不升反降,由26.62亿元降至24.73亿元,重要的是,科沃斯与石头科技的出海布局是在海外市场拥有经营实体,即海外分公司,能够更好、更高效得触达海外市场。而云鲸智能与追觅科技目前在海外市场经营实体方面与前者相比还有所欠缺,更多的是通过其他方式出海布局。
根据公开资料显示,云鲸智能2020年出海北美,主打高端市场,直接竞争对手是全球清洁大厂iRobot,其销售模式为搜索引擎与独立站的结合,以及通过电商平台进行销售;而追觅科技则有所不同,公司是从海外市场起步,通过速卖通、亚马逊等电商平台销售,产品销往美国、德国、法国等100余个国家和地区,目前追觅的自营品牌营收中50%来自大陆市场,50%来自海外市场。此外,有消息称追觅科技当前在内部组建市场智能+区域化营销团队来满足不同国家的消费者需求,逐渐在海外市场进行本土化布局。
由此来看,出海布局方面,科沃斯与石头科技由于拥有海外分公司,更具优势,但两者发力方向并不相同。科沃斯显然重点布局大陆市场,其在大陆市场销售额的增长远超海外市场;而石头科技则似乎更偏重海外市场,其大陆市场销售额在最近一年不升反降,而海外市场销售额则持续增长。追觅科技的出海表现不输两家上市公司,但由于对电商平台存在依赖性,略逊一筹,当下其组建区域营销团队的动作也凸显了拥有本土化布局的重要性;而云鲸智能是4家公司中在出海方面最为“掉队”的一家,其出海动作与成果表现等方面均无法与其他3家所比较。
谁更有布局智能家电的野心?
值得注意的是,大部分公司不甘心止步于扫地机器人产品,而是以“家居”、“清洁”为标签,纷纷扩充自身产品品类。
科沃斯旗下拥有“科沃斯”、“添可”两个品牌。其中,“科沃斯”品牌以覆盖中高低端的扫地机器人为主,但也拥有擦窗机器人、空气净化器、空气检测仪等品类;而“添可”的产品品类则较为分散,除了主打洗地机之外,还包括吸尘器、吹风机、智能料理机、净水器等多种产品。此外,在2022秋季战略新品发布会上,科沃斯还发布了智能割草机器人和商用清洁解决方案,将于明年实现市场落地。
相比科沃斯,石头科技与追觅科技的产品品类布局则相对集中,仍是以地面清洁电器为主。其中,石头科技拥有洗地机与吸尘器,而追觅科技在洗地机与吸尘器之外,也拥有吹风机品类。
而云鲸智能在产品品类布局方面则是4家公司中较为特殊的存在,其产品品类非常集中,仅有扫地机器人一款品类,且产品型号本身也相对较少。
从品类的丰富程度可以看出,科沃斯与追觅科技或许有着布局智能家电的野心,其产品往往是以“智能”为标签,而特别是科沃斯,其擦窗产品、空气净化产品等均标榜为“机器人”产品,定价也自然不菲。与此同时,石头科技与云鲸智能的品类则相对较少,更专注于清洁品类。
扫地机器人以外的产品品类市场表现如何?通过天猫、京东等购物平台的销量数据,我们发现,洗地机、吸尘器、吹风机、擦窗机器人等产品在所有品类中销量相对较高,有出现几千、上万的销量表现,但与扫地机器人产品本身销量还是有着很大的差距;而其他品类的产品则罕见爆款,大部分销量数据集中在几十到几百之间。
扫地机器人赛道公司打造其他品类,为何有的能够顺利出圈,有的却难见声响?探究其背后原因,或许有以下两点。
1.出圈产品与扫地机器人产品存在一定协同优势。洗地机、吸尘器、擦窗机器人等与扫地机器人同属于清洁类产品,消费者购买需求共通;而吹风机与扫地机器人在马达等技术应用方面存在共性,技术的优势可以复用。
2.在与扫地机器人产品关联不强的其他产品中,其垂直领域几乎均有其他品牌覆盖,而公司(如添可)推出的产品在性能、价格方面与其他品牌相比并无明显的优势,自然竞争力相对较差。
更何况,智能家居的布局走向未来会更加走向互联互通,注重不同家电设备之间的联结和更丰富的应用场景。而在这条路上,小米、华为、海尔、美的等均在智能家居生态有所布局,能够在一定程度上实现产品之间的联结与互动。比较之下,扫地机器人公司布局智能家电仍然任重道远。