来源 :大智慧2021-08-30
A股分化割裂加剧，以光伏、工业母机、国资云为代表的高成长赛道，以及以磷化工、有色为代表的周期股携手共进，合盛硅业、通威股份、歌尔股份等新高股辈出。另一边是多只明星白马股盘中闪崩，继上周五午后跌停的华兰生物今日股价继续重挫。此外，科沃斯、万科A、三一重工、格力电器等行业龙头大幅走弱。贵州茅台午后短暂翻红带领大消费一度回暖。北方华创午后闪崩一度跌近9%。总体看，个股今日波动加剧，涨停个股炸板率走高。两市全天成交金额近1.6万亿。
具体来看，
光伏板块继续走强 ，特变电工午后触板，爱康科技、联泓新科、晶科科技等此前涨停，能辉科技、东方日升、天合光能、晶盛机电、阳光电源、英杰电气等继续走高。
工业母机继续活跃，华东数控7天6板，青海华鼎6天5板，恒锋工具2连板。华辰装备自8月18日启动以来，区间涨幅超150%，股价再创历史新高。
【机构观点】
安信证券认为，资产荒已是目前最大的现实，结构牛将继续。配周期，要首选有新能源高景气需求以及碳中和高耗能供给约束的周期，特别新能源需求的上游周期品，如锂、工业硅、纯碱、氟等。随着经济增速下行继续，新能源的时代巨轮还在向前。调整就是机会，坚持宁组合＋中小盘（如专精特新组合等）是核心配置不变，中期来看，大众消费在机构中的配置比例会上升，但景气恢复需要一个过程。
中原证券指出，继续聚焦科技成长主流赛道及专精特新小巨人企业，共享行业成长盛宴。未来5-10年内受益碳中和，光伏发电和新能源汽车渗透率都会急剧上升。重点推荐中长期行业受益的光伏设备龙头和锂电设备龙头。7月底政治局会议继续强调政策扶持战略新兴产业的专精特新小巨人企业，建议重点关注机械行业专注上游核心零部件，并取得突破，国产进口替代空间较大的方向。
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