来源 :证券时报2023-12-23
12月22日晚间，巨星农牧(603477)披露定增预案，向特定对象发行股票募集资金总额不超过17.5亿元，募资净额将用于生猪养殖产能建设类项目、养殖技术研发类项目、数字智能化建设项目并补充流动资金。
预案显示，巨星农牧控股股东巨星集团将参与本次定增的认购，巨星集团承诺认购巨星农牧本次发行股票数量不低于实际发行数量的5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的巨星农牧股份数量不超过后者总股本的30%。同时，巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以同一价格认购。
谈及本次发行目的，巨星农牧表示，虽然公司是西南地区集种猪、商品猪、饲料生产于一体的农业产业化经营重点龙头企业之一，通过精细化管理促使生猪养殖成本管控能力处于行业前列，但生产规模、市场份额相较国内头部生猪养殖企业仍存在较大差距，成为制约公司未来发展的重要障碍。
巨星农牧称，结合公司成本管控优势，为有效弥补养殖规模短板、持续提升养殖业务市场影响力，近年来公司通过资本市场融资用于生猪产能建设，本次向特定对象发行股票募集资金也将大部分用于高标准生猪产能建设项目。本次发行募投项目达产后，将有效提升公司的养殖规模和市场份额，同时可以进一步发挥公司养殖规模、养殖效率、成本控制等方面的协同效应，提升生猪养殖业务的综合竞争力。
巨星农牧还提到，公司在生猪育种、扩繁和饲养等方面虽然具备丰富的经验和技术，包括BLUP（最佳线性无偏估计）遗传评估、全基因组选择育种和种猪性能测定技术等，该类技术储备为公司的高速发展奠定了重要基础。
为弥补短板、促使养殖技术及管理水平进一步提升，本次发行募集资金将部分专项用于养殖技术研发，在雅安市雨城区建设专业生猪养殖研究基地。巨星农牧称，该项目建成后，有助于公司在基因育种、疫病防控、饲料配方、养殖效率、流程管理等诸多方面进一步提升科技和创新水平，为公司持续在全国建设高标准、规模化生猪养殖基地提供范本和技术支撑。
与此同时，国家产业政策积极推动智慧畜牧业建设，同行业上市公司也在积极布局数字智能化改造。
巨星农牧表示，公司本次发行募集资金将部分用于生猪养殖产业数字智能化建设，通过物联网、云计算、大数据和人工智能等方式，推动传统畜牧养殖向知识型、技术型、现代化的智慧畜牧养殖转变，有助于公司实现养殖环境智能调节、生物安全智能防控、疫病监测智能精准、流程管理智能优化等功能，通过标准化水平和智能化程度的提升，达到提高猪只健康水平、提升猪场产出效率、降低猪只养殖成本的目的。
巨星农牧称，公司仍处于业务扩张时期，需要长期稳定的营运资金支持。2020年7月公司收购巨星有限后，生猪养殖业务收入规模大幅增长，并确立了专注于生猪养殖的发展战略。此后，为推动公司发展战略实现，前次向特定对象发行股票、公开发行可转换公司债券募集资金大部分已用于生猪产能项目建设，随着该类募投项目产能逐步释放，预计公司未来养殖业务规模、营业收入将持续增长。
此外，巨星农牧未来布局的生猪产能项目，在运营初期将投入较大流动资金、运营成熟期也需大量资金支持，因此公司需要通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，为公司未来产能释放提供保障，满足公司持续发展的资金需求，提升公司抗风险能力。
项目可行性分析报告显示，上述募投项目中的生猪养殖产能建设类项目包含九个子项目，拟投资总额19.27亿元，拟投入募集资金11.67亿元。
生猪养殖产业链数字智能化建设项目主要建设内容包含信息系统云平台建设与升级、数字化养殖管理平台建设与数字化工厂改造等。项目总投资2.2亿元，拟使用募集资金投入2亿元。巨星农牧称，本项目不直接产生经济效益，实施完成后，将从整体上有效提升公司的精细化管理水平和运营效率、改善养殖生产指标，以科技推动业务升级，实现全面降本增效，夯实公司长期发展的竞争优势。