来源 :中证网2022-04-20
巨星农牧4月20日晚发布公开发行可转换公司债券募集说明书，本次发行可转债募集资金总额为10亿元（含），发行数量100万手（1000万张），每张面值为100元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年4月25日。募集资金净额将用于德昌巨星生猪繁育一体化项目和补充流动资金。
本次发行的可转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.25%、第六年3%。
巨星农牧于2020年7月完成对巨星有限的收购，进入畜禽养殖行业。依据公司在该板块的业务发展规划及目标，未来公司将通过加快布局生猪养殖行业，“立足四川，走向全国”，将生猪养殖业务逐步扩大到西南地区乃至全国，增强上市公司的持续盈利能力，提高股东回报。本次发行的募集资金用于生猪养殖项目，将进一步扩大公司的生猪养殖规模，提高市场份额，在项目达产后，公司将获得良好的投资回报，有助于提升公司盈利水平，实现公司主营业务发展战略。同时，可以进一步发挥公司在养殖效率、成本控制能力、食品安全等方面的优势，提升公司养殖业务的综合实力及盈利能力。
巨星农牧养殖业务主要由巨星有限负责经营，经过十余年规模化猪场管理的实践，巨星有限积累了丰富的养殖管理经验，已形成饲料加工和畜禽养殖较为完整的一体化产业链，搭建了“种+料+管理”的先进养殖体系，形成了从猪场选址及建设、基因选种育种、饲料原材料采购及生产、营养方案设计研发、生产管理、养户开发及管理的人才梯队和标准化工作流程。公司生猪养殖业务板块人才涵盖了猪遗传育种、猪场设计与建设、生产管理、营养与饲喂、疫病防治、环境保护等生猪养殖各环节，完全能胜任公司现有及新建猪场建设管理的需要。
德昌巨星生猪繁育一体化项目拟新建母猪饲养规模为3.6万头的种猪繁育一体化生猪养殖场，生产育肥猪，建设各类猪舍包括配怀舍、分娩舍、公猪舍、后备舍、隔离舍和育肥舍及待售舍，项目采用全程自养的方式。项目建成后将达到年出栏生猪97.2万头的规模。
公告显示，长期以来，我国的生猪出栏量和猪肉产量均稳居世界第一位，生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的一半左右。本次募投项目建设在四川省内。根据公开数据，2016年到2018年，四川省生猪出栏量在6600万头到6900万头，2019年生猪出栏量明显下降，全省的生猪出栏量仅有4852万头，2020年有所恢复，生猪出栏量达5614.4万头，2021年实现生猪出栏6314.8万头，同比增长12.5%。募投项目实施后，公司生猪出栏量将大幅提升，可有效补充生猪供给缺口，满足居民猪肉消费需求。