来源 :界面2022-02-21
2022年2月14日至2月20日，金开新能（600821.SH）、沐邦高科(603398.SH)、大业股份(603278.SH)、*ST乐材(300446.SZ)拟通过定增方式募资，预计募资额合计约为70.09亿元。
其中，2月16日，金开新能披露，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过460,906,950股，预计募资不超39.94亿元，扣除发行费用后募集资金净额用于贵港市200MWp农光储互补项目等6个光伏电站项目建设，并补充流动资金。此次募资中27.96亿元用于光伏发电项目，6个募投项目将新增装机容量合计约560MW。该公司透露，截至2021年9月底，其累计光伏装机容量2028.23MW。也就是说，若上述募投项目12个月后如期完工，将让金开新能的光伏装机容量扩大近三成。
沐邦高科于2月15日称，拟向不超35名特定对象非公开发行股票不超10,279万股，预计募资不超24.15亿元。其中11亿元将用于收购豪安能源100%股权项目，7.15亿元用于1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目，剩余6亿元用于补充流动资金。其中，募投项目1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目将带来总收入33.84亿元、净利润7.2亿元，总投资收益率（多期平均）约为19.44%。同日发布的重组公告显示，豪安能源主要产品为太阳能单晶硅片、硅棒等，太阳能单晶硅片产品主要规格为166mm、182mm及210mm等尺寸；本次重组前沐邦高科主要从事益智玩具、医疗器械、教育以及精密非金属模具的研发、生产和销售；重组方案显示，交易方承诺，2022年至2024年的承诺净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别为1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元。
2月16日，大业股份宣布，拟向不超35名特定投资者非公开发行股票数量不超86,987,607股，预计募资不超6亿元，用于年产20万吨子午线轮胎用高性能胎圈钢丝项目和补充流动资金。*ST乐材于2月20日披露，拟发行股份购买航天能源100%股权、航天模塑100%股份，同时拟向包括航投控股在内的不超过35名特定对象发行股票募集配套资金。
上周，南京医药（600713.SH）披露定增结果；该公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司（简称“新工集团”）非公开发行的股票数量为250,753,768股，发行价格为3.98元/股，实际募资额9.98亿元，在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。完成后，新工集团持有南京医药股份比例增至44.18%。
此外，华瑞股份(300626.SZ)、长园集团(600525.SH)终止了定增募资计划，舒泰神(300204.SZ)向特定对象发行股票注册批复到期失效；*ST天龙(300029.SZ)向特定对象发行股票方案到期失效。
舒泰神2021年2月定增注册稿显示，其原计划向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过140,895,826股，预计募资不超10.81亿元，用于创新药物研发项目、舒泰神医药产业园（I期）建设项目。该公司给出的终止解释是“由于资本市场环境和融资时机等多方面因素变化”。但需要注意的是，2020年以来，舒泰神业绩陡变，2020年该公司陷入亏损，归母净利润亏损1.33亿元，扣非后归母净利润亏损1.44亿元。2021年业绩预告显示，舒泰神去年继续亏损约为1.3亿元至1.45亿元。
长园集团于2021年2月的定增计划显示，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份总数不超过391,732,545股，预计募资额不超9.01亿元，将用于消费类电子智能检测设备扩建项目、半导体贴装及检测设备扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。1月28日，该公司披露2021年业绩预告称，预计去年实现归属于上市公司股东的净利润-8.8亿元至-11.5亿元；公司智能装备业务2021年度业绩下降，相关子公司商誉出现减值迹象，预计减值金额5.3亿元至7.6亿元，其中运泰利计提商誉减值金额5亿元至7亿元。
此外，*ST天龙称，控股股东向上市公司提供借款4000万元，该笔借款公司一直未能清偿且公司预计未来一年内无法清偿该笔欠款，同时因控股股东自身业务发展所需资金安排的整体变化等因素，公司本次向特定对象发行股票事项尚未取得实质性进展，截止2022年1月27日，公司本次向特定对象发行股票方案已到期失效。按照原计划，*ST天龙拟向控股股东大有控股非公开发行不超4800万股，募资约为2.1亿元。