来源 :证券时报2022-02-16
沐邦高科(603398)2月15日晚间披露重大资产重组预案，公司拟支付现金收购张忠安及余菊美合计持有的内蒙古豪安能源科技有限公司（下称“豪安能源”）100%股权，交易价暂定11亿元。交易完成后，公司主营业务将增加光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售。
同时，公司拟定增募资不超24.15亿元，用于收购豪安能源100%股权、1万吨/年智能化硅提纯循环利用项目及补充流动资金。
本次交易前，张忠安持有豪安能源90%股权；余菊美持有豪安能源10%股权，两者系夫妻关系。本次交易完成后，豪安能源将成为上市公司的全资子公司。
豪安能源成立于2019年1月17日，注册资本5000万元，是一家以光伏硅片和硅棒的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。
豪安能源主要经营场地占地面积约15万平方米，现有员工约400人，2019年7月正式投产，目前已建成1.5GW单晶硅棒项目，主要产品为太阳能单晶硅片、硅棒等，其中以太阳能单晶硅片为主，太阳能单晶硅片产品主要规格为166mm、182mm及210mm等尺寸。
豪安能源主要客户为江苏顺风新能源科技有限公司，湖南红太阳新能源科技有限公司、江苏润阳悦达光伏科技有限公司、山西潞安太阳能科技有限责任公司、金寨嘉悦新能源科技有限公司、一道新能源科技（衢州）有限公司等。
2021年度，豪安能源未经审计营业收入8.26亿元、净利润1.04亿元。张忠安及余菊美承诺豪安能源2022年-2024年三年净利（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于1.4亿元、1.6亿元、1.8亿元。
公告称，本次交易标的资产交易对价初步确定为11亿元，此外，标的公司可辨认净资产公允价值相对较小，本次交易完成后，公司形成的商誉金额较大。
沐邦高科表示，目前行业内，光伏企业已经形成了182mm和210mm两大硅片尺寸阵营。根据中国光伏行业协会公开披露信息，2020年182mm及210mm的大尺寸硅片占比仅4.5%，但其市场份额在2021年快速提升，并在未来3年内成为行业绝对主流，在行业内实现高效产能对老旧产能的替代。
另外，沐邦高科还披露定增预案，拟募资24.15亿元。为拓宽公司主营业务范围，打造“益智玩具产业+光伏产业”双主业的经营模式，培育新的利润增长点，公司拟用上述募集资金收购豪安能源100%股权及投资硅提纯循环利用项目。
本次定增对象为不超过35名的特定对象，公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其各自控制的企业不参与认购。
上述募集资金中7.15亿元将用于10000吨/年智能化硅提纯循环利用项目。该项目建设期限为2年，项目位于内蒙古包头市土默特右旗。