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| 路演嘉宾合影 | |
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——安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
安邦护卫集团股份有限公司董事长吴高峻先生
安邦护卫集团股份有限公司董事、总经理、财务负责人诸葛斌先生
安邦护卫集团股份有限公司董事会秘书周黎隽女士
财通证券股份有限公司保荐代表人彭波先生
财通证券股份有限公司保荐代表人端义成先生
安邦护卫集团股份有限公司
董事长吴高峻先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
欢迎参加安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行A股并在上交所主板上市路演推介会。今天，我们聚在黄浦江畔，就安邦护卫的投资价值、商业模式和未来发展进行广泛交流。感谢你们抽出宝贵的时间，与我们共同见证这个重要的时刻！
安邦护卫是一家省属综合型安全服务企业集团，主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，正积极拓展海外安保服务业务，形成“3+1”产业板块。近年来，公司以打造国内一流综合型安全服务提供商为目标，全面融入国家“大安全、大应急、大减灾”防控体系，在同行业中率先探索业务转型升级，积极布局安全服务战略性新兴产业，实施资源整合并购，引领行业发展方向。公司在区域现金处理中心建设、安防智能化科技产品研发、应急救援和基层社会治理服务等领域取得实质性突破，公司开发的涉案财物管理系统、智能车载系统、枪支定位管理系统等软、硬件产品已经走向江苏、安徽、河北、重庆等多个省份。
安邦护卫登陆A股市场，是公司发展历程中的一个重要里程碑，也是一个新起点、新台阶。我们将以上市为契机，强力推进创新深化、改革攻坚、开放提升，增强公司在金融安全、综合安防、基层治理和海外安保等方面的服务能力和核心竞争力，不断开发新产品、开拓新场景、开辟新“蓝海”，加快形成新质生产力，立足浙江、走向全国、放眼世界，致力于打造成为服务优质、管理科学、信誉良好的现代综合型安全服务一流提供商，竭力实现客户、社会、员工与股东的合作共赢！
这次路演，我们不仅仅是在向广大投资者展示公司的成果，更是希望能够倾听你们的声音，了解大家的期望和建议。你们的参与既是对我们的支持，更是公司未来不断发展前行的共同见证者、参与者和合作伙伴。再次感谢投资者朋友、社会各界对安邦护卫的关心，让我们共同携手，迎接公司更加辉煌的明天。谢谢大家！
财通证券股份有限公司
保荐代表人彭波先生致辞
尊敬的各位投资者及所有关心支持安邦护卫的朋友：
大家好！
首先，我谨代表财通证券股份有限公司，对所有参与安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票并在上交所主板上市网上路演的投资者表示热烈欢迎和衷心感谢！
安邦护卫从武装押运业务起步，经过十余年努力，业务已逐步拓展到金融外包服务、重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训、政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理，以及社会应急物资管理与应急救援服务等，业务范围覆盖金融安全、综合安防和安全应急三个领域，已成为一家综合性的公共安全服务提供商。
一直以来，安邦护卫坚持技术创新、管理创新和业务模式创新，各项成就在行业内得到高度认可。本次A股发行，将为安邦护卫拓宽融资渠道，建立稳定的市场化资本补充机制，为公司发展开启新的篇章。
财通证券作为本次发行的保荐机构和主承销商，将持续关注安邦护卫未来的发展，切实履行保荐义务，严格按照证券发行保荐制度的相关要求，勤勉尽责，做好本次发行和后续的持续督导工作。谢谢大家！
安邦护卫集团股份有限公司
董事长吴高峻先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者朋友：
大家好！
安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此，我代表安邦护卫全体员工，再次感谢大家对本次发行的热烈参与和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供的良好沟通平台和优质的服务。除此之外，我还要感谢保荐机构财通证券及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力和贡献。
今天的网上路演活动对于我们而言，是一种全新的沟通尝试。我们有幸向大家展示了安邦护卫的发展历程、商业模式、团队实力及未来规划。同时，也收到了许多宝贵的意见和建议，为我们提供了崭新的视角，这对于我们来说是非常宝贵的财富。请投资者朋友们放心，安邦护卫将紧紧抓住资本市场赋予的这一有利契机，始终秉持“安邦利民护卫发展”的核心价值观，感恩奋进、勇攀高峰，推动企业健康、稳定、可持续发展，努力打造成为一家有理想、有情怀、有价值的企业，以高分报表和优异成绩为投资者创造更多价值，为合作伙伴提供更好的合作机会，为员工创造更多的发展空间，为平安护航中国式现代化作出更大贡献。
这次网上路演是我们彼此了解的开始，也为我们今后建立长期信任奠定了良好基础。欢迎广大投资者朋友通过电话、邮件等各种方式随时与我们沟通，期待与大家一同见证安邦护卫的发展壮大。
最后，再次感谢各位的支持信任和热情参与！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
诸葛斌：公司是一家综合型安全服务提供商，目前主营业务覆盖金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务三个领域，同时正积极拓展海外安保业务。其中，金融安全服务包括押运服务和金融外包服务；综合安防服务包括重点单位及大型活动的一体化安保、智能安防系统的销售及施工、安全培训等；安全应急服务包括政府部门的涉案财物管理与大型机构的档案管理等服务、交通应急服务、社会应急物资管理与应急救援等。
问：公司主要产品或服务情况如何？
诸葛斌：截至2023年6月底，公司拥有员工16000余人，专业押运车2100余辆、基地（金库）31个，已建成覆盖浙江全省的服务网络，专业服务能力强，在浙江省内具有较高知名度。公司围绕安全服务行业进行深入布局，形成了以“金融安全服务”“综合安防服务”和“安全应急服务”为主，兼具“海外安保服务”的“3+1”板块布局，构成了全方位多层次的安全服务矩阵，为公司未来发展提供了有力保障。
问：公司的主要客户类型构成如何？
诸葛斌：公司客户涵盖银行、政府部门和企事业单位等。由于金融安全服务是公司收入的最主要来源，而金融安全服务的客户主要为银行，因此银行客户收入占比高。
问：请介绍公司主要业务经营和核心技术的产业化情况。
诸葛斌：公司为服务型企业，核心技术主要围绕提供更优质的安全服务、综合安防和安全应急服务，提升安全服务水平、增加效益。公司依托开展传统武装押运积累的基地（金库）、车辆、人员优势，自主研发车载管理系统、涉案财物管理系统、押运业务运营管理系统等，提升武装押运及金融外包服务运维水平，拓展省内各地市公安、法院、检察院等单位的涉案财物管理业务，并向省外开拓。此外，公司通过集团数字化升级发展项目对现有业务运营、采购、财务、人力等系统进行升级改造，助推公司从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代服务企业转型。
问：请介绍公司主要的研发成果。
吴高峻：1）专利技术和软件著作权。公司在日常业务过程中针对产品及服务等不断进行优化和创新，部分技术申请了专利，共取得6项专利。同时，公司还拥有65项软件著作权。公司不断提升自身的科技化和信息化水平，软件著作权均为公司日常业务运营中使用技术的转化。
2）服务客户多元化、服务标的多样化。公司做好押运业务的同时，积极挖掘市场需求，自主研发了包括涉案财物管理系统、清分管理系统、智能业务交接系统、铁路智能反恐系统、铁路防穿越系统等在内的多套智能安防设备和系统。在已有业务中运用大数据、物联网、无人机等新技术，拓展承接金融外包、综合安防以及安全应急业务，参与公检法、政府部门、大型企事业单位等相关活动，实现了服务客户多元化、服务标的多样化。
问：公司近年来收入规模如何？
诸葛斌：从收入规模看，报告期内（2020年至2022年及2023年上半年，下同），公司营业收入分别为206394.16万元、219721.64万元、237932.97万元和114671.33万元，营业收入稳步增长。
问：公司综合毛利率在什么水平？
诸葛斌：报告期内，公司综合毛利率分别为26.04%、23.74%、22.90%和25.02%。
问：近几年公司净利润水平如何？
诸葛斌：报告期内，公司净利润分别为27627.93万元、21485.91万元、24824.80万元和10630.77万元；归属于母公司股东的净利润分别为11978.88万元、9063.83万元、11345.29万元和4813.57万元。
发展篇
问：公司未来的总体发展战略规划是什么？
吴高峻：公司将充分利用自身金融安全服务的资源优势、技术实力和品牌优势，以数字化转型为契机，提升业务运营效率、降低管理成本、整合优势资源、促进创新业务发展，持续提升服务品质，推动公司由以依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代综合型安全服务提供商转型，致力于打造成为服务优质、管理科学、信誉良好的国内领先、国际一流的现代综合型安全服务提供商。
问：为实现发展规划，公司未来拟采取哪些措施？
吴高峻：拟采取的措施有：
1）依托在金融安全服务行业积累的客户资源、品牌声誉、技术实力，以数字化转型为契机，提升业务运行效率、降低内部管理成本，持续提升客户服务质量和效率，全面提升公司的持续盈利能力；
2）通过募集资金投资项目的实施，大力拓展综合安防、安全应急等创新业务，提高公司在公共安全服务及社会化安全应急领域的服务深度和广度，进一步提升公司的持续盈利能力和核心竞争力；
3）严格按照上市公司的要求规范运作，完善公司的法人治理结构，提高公司决策的科学性，提高公司的管理水平，保障公司高效、有序运行；
4）增强财务管控力度，加强内部控制，提高资金的使用效率；
5）制定完善的激励、考核制度和培训机制，创造良好的员工工作环境与公平、公正的竞争氛围，保障公司核心人员和管理队伍的稳定性，提高员工的素质、技能和工作积极性。
问：公司的主要产品和业务是否符合产业政策和国家经济发展战略？
吴高峻：公司主要从事金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务，其中金融安全服务中的武装押运服务收入是公司最主要的收入来源。武装押运服务属于保安服务行业的特殊分支，与一般保安服务不同，武装押运服务是适应经济、文化保卫和重点要害单位内部治安保卫工作社会化、专业化、市场化改革发展需要所产生的，对促进经济社会发展、维护公共安全和国家安全具有重要意义。
公司作为国内首个全省域覆盖的武装押运企业，多年来一直为浙江省的金融安全保驾护航。同时，公司利用覆盖全浙江的网络，全面融入国家“大安全、大应急、大减灾”防控体系，为省内银行、政府部门和国有企业等客户提供综合安防和安全应急等服务。未来，公司将借助数字化转型契机，提升金融安全服务业务的运行效率和业务承接能力，并通过本次募投项目的实施，进一步提升公司在综合安防、安全应急领域的服务能力和核心竞争力，为浙江省乃至全国的安全服务作出积极贡献。综上，公司的生产经营符合国家产业政策和国家经济发展战略。
问：公司有哪些竞争优势？
吴高峻：公司的竞争优势有：1）品牌优势；2）业务板块协同优势；3）团队优势；4）网络优势；5）股东资源优势；6）区域优势。
行业篇
问：请介绍安全服务行业的技术水平。
吴高峻：近年来，科技进步为安全服务行业发展提供了有力支撑，逐步改变技术层次低的局面。国内企业加快对关键技术、共性技术和配套技术的研发，并积极将新兴技术运用到业务及管理之中，探索科技化发展道路，形成“人防、物防、技防”融合的崭新服务模式，有助于提高工作效率、降低经营成本、提升安全性，将努力构建全方位、立体化、智能化的安防管理体系。
目前，金融安全服务企业的主要管理系统包括车辆GPS定位系统、枪支定位系统、任务调度系统、库房管理系统及视频监控报警系统等。随着大数据和人工智能技术的发展，以此为基础的生物识别、云计算等技术也进入安全服务领域。安全服务企业可通过对RFID溯源技术、生物识别技术、网络流媒体传输、大数据、物联网等多项技术的应用，构建“智能终端设备+解决方案+云平台”的多样化多功能系统平台，提升服务过程的安全性、准确性和便利性。
问：影响行业发展的有利因素有哪些？
诸葛斌：影响行业发展的有利因素有：1）国内经济发展刺激安全服务需要；2）城镇化发展与社会转型带来公共安全压力；3）自然灾害和突发事件催生公共安全应急需要。
问：行业未来的发展趋势如何？
诸葛斌：行业未来的发展趋势有：1）全面引入先进技术手段，数字化、集成化、智能化成为安全服务企业提高服务质量和竞争力的重要手段；2）传统金融押运业务虽然受到新兴支付技术、数字货币的冲击，但受影响的过程较为缓慢；3）金融外包业务成为重要的利润增长点；4）向一体化综合安防、安全应急及海外安保等领域积极延伸。
问：公司在行业中的竞争地位如何？
吴高峻：受政策影响，我国金融押运企业的分布较为特殊，区域性比较强。目前，全国范围内武装押运企业主要在各自区域内经营，且一个城市只设立一家至两家武装押运企业。少数企业跨市域经营，如公司是服务浙江全省范围金融机构的押运公司，又如上市公司广电运通通过收购和新设，在全国不同省份拥有近40家武装押运及金融外包服务企业。目前，浙江省具备武装押运业务资质的公司共12家，分别为公司、公司下属10家控股公司和1家参股公司（金华安邦），覆盖浙江省全部11个地市。目前的浙江省银行中，国有大银行、股份制银行、城商行及大部分农商行基本上将现金押运业务外包给公司下属公司；中国邮政、邮储银行及少部分农商行采取自建押运队伍保障其业务运行；杭州和湖州有5家地方性银行、工行杭州分行的部分网点和中信银行杭州分行将现金押运业务外包给梓昆押运。
根据中国人民银行杭州中心支行发布的《浙江省金融运行报告》（2022），截至2021年底，浙江省内银行网点数量为13266个（不含政策性银行），公司服务的网点数量为10154个，占省内网点数量的比重约为76.54%；剩余网点主要由中国邮政（服务中国邮政、邮储银行的网点）和部分农商行的自建押运队伍提供服务。
发行篇
问：公司是否存在国有股东？
吴高峻：2021年5月27日，浙江省国资委下发《浙江省国资委关于安邦护卫集团股份有限公司国有股东标识事项的批复》（浙国资产权﹝2021﹞25号），对公司提出的国有股东标识请示进行了批复，确认安邦护卫股本总计为8064.5161万股，其中，国资公司（为国有股东，标注“SS”）持有4500万股，占总股本的55.8%；中电海康（为国有股东，标注“SS”）持有1451.6129万股，占总股本的18%；财开公司（为国有股东，标注“SS”）持有500万股，占总股本的6.2%。除此之外，本次发行前公司不存在其他国有股份的情况。
问：公司本次发行前后的股本情况如何？
周黎隽：本次发行前公司总股本为8064.5161万股。根据公司2021年第三次临时股东大会决议，本次拟公开发行不超过2688.1721万股且占发行后公司股份总数不低于25%，本次发行不安排股东公开发售股份。若按本次发行2688.1721万股测算，本次发行后公司总股本为10752.6882万股。
问：公司本次募集资金投资项目有哪些？
周黎隽：公司本次募集资金投资项目有：1）集团数字化升级发展项目；2）浙江公共安全服务中心（一期）项目；3）补充流动资金。
问：请介绍募集资金投资项目与公司主要业务、核心技术之间的关系。
周黎隽：本次募集资金的使用，均围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目与公司现有业务紧密相关。“集团数字化升级发展项目”是对公司现有业务运营、采购、财务、人力等系统进行升级改造，拟建立全新的业务一体化运营管理平台、安防项目管理平台、财务管控与共享平台、数字采购平台、人力管理与共享平台、集团管控平台及人工智能技术平台，从而提高公司的综合管控水平与业务承接能力，最终达到提高效率、降低成本的目的。项目将使公司的市场竞争力和盈利能力显著提升，助推公司从依靠人力资源投入为主的传统服务企业，向以高科技为依托的现代服务企业转型；“浙江公共安全服务中心（一期）项目”为公司向综合型安全服务提供商转型的重要硬件设施。通过建设区域现金服务中心、涉案财物管理中心、档案信息化管理中心及智安设备研发集成基地4个子项目，进一步增强公司服务银行、政府部门和企事业单位等客户的深度，并提升公司在公共安全服务领域的服务广度，进一步提高公司的市场地位和盈利能力；“补充流动资金项目”将为公司应急管理及其他业务的发展提供营运资金，一方面有助于提高公司综合应急救援能力，确立公司在浙江社会化安全应急领域的市场领导者地位，另一方面有助于公司其他业务规模的稳步扩大。本次募集资金投资项目完成后，公司目前的经营模式不会发生重大变化。