危机中刚获“救星”的傲农生物(603363,SH)又迎“黑天鹅”事件。
2023年12月20晚,傲农生物公告称,公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林所持5185.33万股被司法冻结和标记,合计占傲农生物总股本的5.95%。
就在12月13日,傲农生物控股股东傲农投资刚与大北农(002385,SZ)签署协议,大北农将以增资扩股方式斩获傲农生物控股股东之位。记者了解到,目前,大北农尚未对傲农生物进行入场调研。
此次实控人股权被冻结、标记又为傲农生物的“自救”增加变数。
易主交易蒙上阴影
根据公告,2023年12月14日起,傲农投资所持600万股傲农生物股份被司法冻结,占其所持股份数的2.25%,占傲农生物总股本的0.69%;12月20日起,吴有林所持4585.33万股被司法冻结和司法标记,占其所持股份数的51.11%,占傲农生物总股本的5.26%,期限均为三年。
公开信息显示,目前傲农投资、吴有林及其一致行动人合计持有傲农生物3.94亿股,占傲农生物总股本的45.25%,傲农投资、吴有林及其一致行动人合计司法冻结和司法标记股份5185.33万股,占其合计持股数量的13.16%,占傲农生物总股本的5.95%。
而就在此前的12月13日,傲农生物控股股东傲农投资与大北农签署协议,大北农拟通过增资扩股的方式取得傲农投资不少于51%的股权。
该交易如果能顺利完成,意味着傲农生物的控制权将发生变更。同时,大北农还与傲农生物签署《战略合作意向协议》,拟通过现金的方式投资或收购傲农生物下属优质资产,拟投资金额将不超过6亿元。
值得注意的是,该意向协议的有效期为9个月,有效期到期,双方未签订正式协议的,意向协议终止。
上述股权被司法冻结后,傲农生物称,综合考虑近期傲农投资、吴有林部分股份被司法冻结和司法标记等事项,后续傲农投资和吴有林先生持有的公司股份情况可能面临较多变化,存在较大的不确定性。
记者自知情人处了解到,目前大北农方面对傲农生物尚未进行进场调研。
大北农表示:“傲农投资和傲农生物的资产负债规模较大,同时涉及多个领域,因此,公司在后续尽职调查过程中,如果发现存在对公司重大不利的情况,或者交易双方对最终资产和负债的处置方案无法达成一致意见等情形,则增资傲农投资的交易将可能终止。”
大北农还称,“本次意向合作尚处于初步洽商阶段,公司将正式聘请中介机构对相关标的开展尽职调查、审计、评估等工作。最终的交易价格、交易资产、增资比例、交易条件和方式等将根据审计评估结果并经交易各方协商确定,以各方签署的正式协议为准。”
此次股权被司法冻结,无疑为该“易主”交易添上阴影。
资金恶化,断臂自救
实际上,“卖身”易主也是傲农投资、吴有林不得已而为之。记者注意到,近年来,傲农生物资金状况恶化,目前,在21家上市养猪企业中,傲农生物资产负债率仅次于*ST正邦。
公开信息显示,傲农生物成立于2011年,总部位于福建漳州,2017年9月上市。公司业务包括饲料、生猪养殖、屠宰及食品等核心产业。
官网介绍,自成立以来,公司一直致力于打通产业链上下游,实现产业链一体化经营优势,2014 年公司开始涉足养猪业务,依托上市公司的优势,不断扩大生猪养殖业务规模。
2023年以来,生猪价格一直保持低位,傲农生物资金不断承压。2023年前三季度,傲农生物持续亏损,其归属净利润合计亏损22.79亿元。
债务方面,截至2023年9月末,傲农生物总负债高达147.9亿,资产负债率攀升至至89.41%,超过天邦食品(002124,SZ),在21家上市猪企中排在第二,仅排在*ST正邦(002157,SZ)之后。
总负债中,流动负债合计115.5亿元,其中短期借款、应付账款分别达到40.51亿元、39.18亿元,同时其账面货币资金也仅为2.995亿元,偿债缺口巨大。
为了降低债务风险,降低负债率,傲农生物不得不进行大规模地断臂自救。
稍早前的2023年11月29日,傲农生物公告称,控股股东傲农投资于2023年11月29日与平潭天添资产管理有限公司(以下简称“天添资产”)拟以3.65亿元交易对价,转让其所持傲农生物4559万股股份;
2023年7月12日傲农投资拟以39.1亿元向漳州国资——漳州金投集团有限公司转让其持傲农生物5.049%股权;
2023年10月傲农生物还转让了旗下的生猪育种子公司傲芯生物51%股权。
此外,据傲农生物11月17日的公告,吴有林拟在3个月内通过协议转让方式合计转让不超过1.52亿股傲农生物股份,所获资金主要用于偿还傲农生物到期债务,剩余资金全部用于支持上市公司傲农生物的经营发展。
前不久的12月8日,傲农生物还公告表示,拟以每家公司股权转让价为1元的价格,转让8家子公司的部分股权给傲农投资。
据公开信息,上述8家子公司全部为亏损资产。傲农生物称,通过本次交易的实施,预计交割完成当年将会增加公司合并报表归属于母公司的净资产不超过3.2亿元人民币,有助于夯实公司资本结构。
而值得注意的是,这8家标的公司尚欠傲农生物约7.3亿元的往来款。傲农生物表示,本次交易完成后,7.3亿元的资金往来净额将被动形成对标的公司的财务资助。