来源 :金融界2023-09-28
日前，浙江国祥股份有限公司（以下简称“浙江国祥”）披露了发行公告，确定主板上市发行价68.07元/股，发行市盈率51.29倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.81倍。
浙江国祥保荐人、主承销商为东方证券承销保荐。网下询价期间，上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到800家网下投资者管理的8732个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为7.8元/股—103.5元/股。
报价信息显示，宜章县电力有限责任公司报出7.8元/股最低价，广东大兴华旗资产管理有限公司管理的一只私募投资基金报出103.5元/股最高价。
经核查，34家网下投资者管理的共计50个配售对象，因未按要求提交审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、未按要求提交有效定价依据、未遵守行业监管要求，超过相应资产规模申购。上述34家网下投资者管理的共计50个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。
经浙江国祥和东方证券承销保荐协商一致，将拟申购价格高于81.94元/股（不含81.94元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为81.94元/股的配售对象中，拟申购数量小于380万股的配售对象全部剔除。以上过程共计剔除135个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为733家，配售对象为8547个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为73.83元/股；信托公司报价中位数最高，为75.815元/股；其他法人和组织报价中位数最低，为64.24元/股。
据了解，浙江国祥本次募投项目预计使用募集资金7.37亿元。按本次发行价格68.07元/股和3502.34万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额23.84亿元，较原计划募资额多出超16亿元。
公开资料显示，浙江国祥主要从事工业及商业中央空调类专用设备的研发、生产和销售，是一家专注于为精密工业、新能源、新材料、尖端医疗、地铁、核电等高精尖领域及公共建筑室内环境提供人工环境系统解决方案的设备供应商。
2020年至2022年，浙江国祥营业收入分别为10.18亿元、13.4亿元和 18.67亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9979.07万元、1亿元和1.86亿元。