来源 :证券时报网2021-07-19
百傲化学(603360)7月19日晚公告，公司拟以支付现金方式购买和升集团持有的大连汇宇鑫100%股权。本次交易完成后，大连汇宇鑫将成为上市公司的全资子公司。
据了解，大连汇宇鑫持有美国汇宇鑫100%股权，美国汇宇鑫持有Clearon100%股权。大连汇宇鑫及美国汇宇鑫均无实际经营业务，Clearon主要从事用于消毒杀菌的有机氯制剂产品的研发、生产及销售业务。
百傲化学本次重大资产重组的交易对方为和升集团。截至目前为止，和升集团为上市公司董事王文锋直接控制的企业，因此本次交易构成关联交易。另外，本次交易预计构成重大资产重组。
百傲化学主营业务为异噻唑啉酮类工业杀菌剂原料剂的研发、生产和销售业务，主要产品为异噻唑啉酮衍生物原药剂及其复配产品以及配套化工中间体产品（邻氯苯腈），已发展成为亚洲最大的异噻唑啉酮类工业杀菌剂原药剂生产企业。
根据百傲化学2018年、2019年及2020年审计报告和2021年一季度财务报告，上市公司最近三年一期实现净利润分别为1.45亿元、3.07亿元及2.22亿元和5183.13万元，盈利能力整体较强。
据证券时报.e公司记者了解，目前，百傲化学主要产品已取得美国EPA认证，具备出口海外主要市场的资质。美国市场是工业杀菌剂业务的主要国际市场之一，百傲化学一直谋求拓宽美国市场销售渠道，并拟通过兼并收购等方式开拓美国等海外市场、增加杀菌消毒行业的产品矩阵，逐步实现从本土化经营到全球化发展的转型、从单一产品单一环节的经营向多产品矩阵全产业链条经营的转型，拓展新的利润增长点。
最新披露的公告显示，百傲化学本次交易标的资产下属公司Clearon主要从事用于消毒杀菌的有机氯制剂产品的研发、生产及销售业务，主要产品为二氯异氰尿酸钠（CDB-56）、三氯异氰尿酸（CDB-90）及部分漂白剂和溴化产品，上述产品在水体及物体表面的消毒杀菌环节被广泛使用，主要用于泳池水的净化和消毒杀菌，同时也可用于家庭或公共设施包括医疗领域的洗护、杀菌清洁和卫生消毒，以及工业水处理等。
据悉，百傲化学与Clearon的主要产品同属微生物控制剂型产品，客户群体存在一定重合度。
通过本次交易，百傲化学将完善有机氯制剂类消毒杀菌产品的产业布局，进入家庭及公共设施等消毒杀菌应用领域，进一步完善在微生物控制领域的产业链延伸，实现微生物控制产业优化升级。
百傲化学表示，本次交易将充分发挥公司和Clearon之间在业务、财务、管理等方面的协同效应，有利于公司共享Clearon在美国成熟的客户、物流及仓储资源，有助于拓宽公司在美国的销售渠道，帮助公司实现产业链向下游的延伸，提高现有工业杀菌剂系列产品销量和销售毛利率；与此同时，公司在中国成熟的采销渠道资源也将赋能Clearon快速打入中国市场，从而综合提升公司的盈利能力。
另外，Clearon在美国具有良好的口碑和稳定的客户资源，百傲化学将会通过Clearon加大海外市场的拓展力度，异噻唑啉酮类工业杀菌剂CMIT系列产品已通过Clearon在美国市场对外进行销售，未来进一步打开北美市场，进一步促进百傲化学的国际化经营。
同时，百傲化学其它产品也将借助Clearon在美国成熟的销售渠道进行市场推广，借助Clearon资源优势加速打开北美市场，提升公司品牌在北美乃至全球市场的知名度。
此外，中国市场作为消毒杀菌产品的主要需求市场之一，未来对高端休闲娱乐水处理产品及家庭护理型消毒杀菌产品亦存在较大的市场需求，百傲化学看好Clearon产品未来在中国进行业务拓展及与国内品牌合作推广的应用前景，希望将Clearon产品引入国内市场，借助其历史悠久的品牌优势和长期积累的技术优势，开发在中国市场的消费级产品品牌。
本次交易完成后，百傲化学在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强，整体价值得到有效提升，本次交易有助于增强百傲化学的可持续发展能力和核心竞争力。