来源 :中国经济网2022-05-25
中国经济网北京5月25日讯华菱精工(603356.SH)日前发布了《2022年度非公开发行A股股票预案》的公告。截至今日收盘，华菱精工报13.26元，跌幅2.21%。
本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
截至预案出具之日，发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。截至预案出具之日，黄业华持有公司股份比例为23.58%，为公司控股股东；马息萍、黄超持有公司股份的比例分别为3.57%、3.56%，其中黄业华、马息萍为夫妻关系，黄超是黄业华、马息萍夫妇之子。黄业华、马息萍、黄超合计持有公司股份比例为30.71%，为公司实际控制人。本次发行完成后，黄业华、马息萍、黄超合计持有公司股份比例为23.62%，仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致本公司的控制权发生变化。
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前上市公司总股本的30%。截至第三届董事会第十九次会议召开之日，华菱精工总股本为1.33亿股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过4000.20万股（含本数），发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，发行募集资金总额为不超过5.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
公司表示，通过本次次非公开发行可以把握新能源汽车行业发展机遇，提升公司盈利能力；提升公司研发能力；满足公司发展战略要求；为业务发展提供充足的资金保障。
此外，公司还称，截至2022年3月31日，公司合并报表口径资产负债率为53.81%。本次募集资金到位后，公司的资产总额和净资产将进一步扩大，有利于降低公司资产负债率，使公司的资产负债结构更趋合理；此外，公司资金实力将得到提升，有利于进一步优化业务结构，增强整体竞争能力，有助于改善公司经营业绩、提升盈利能力、提高市场地位，公司筹资活动产生的现金流入规模将大幅增加；在募集资金投入使用后，投资活动产生的现金流出规模将大幅增加。