上海雅仕(603329.SH)股价今日收报10.62元，涨幅1.05%。
公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为湖北国贸。截至预案公告日，湖北国贸直接控制公司41,280,000股股份，占公司总股本的26.00%，为公司的控股股东，湖北国贸拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。
本次发行的定价基准日为审议本次发行事项的公司第四届董事会第三次会议决议公告日，发行价格为8.95元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）与发行人最近一期经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行股票在上海证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定。本次发行数量为33,519,553股，不超过本次发行前公司总股本的30%。
本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实公司资本实力，优化公司资产结构，提高抗风险能力。
截至预案公告日，公司总股本为158,756,195股。湖北国贸直接控制公司41,280,000股股份，占公司总股本的26.00%，为公司的控股股东。湖北省人民政府国有资产监督管理委员会通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份，为公司实际控制人。本次发行认购对象为湖北国贸，发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，本次发行完成后，湖北国贸的持股比例将得到提升，仍为上市公司控股股东，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，通过本次发行可以把握供应链行业历史性发展机遇，提升公司的核心竞争力；扩充公司资金实力，优化资本结构；进一步巩固公司控制权，提升公司整体投资价值。
公司同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会批复（证监许可[2020]1180号）核准，公司以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股，每股发行价格为9.68元，募集资金总额为258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。
此前，2023年9月26日，公司发布公告称，2023年9月20日，公司控股股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）和公司实际控制人孙望平于2023年9月20日与湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的26.00%。本次交易完成后，上海雅仕控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。本次转让价格为17.64元/股，本次股份转让总价款为人民币728,179,200元。
2024年2月7日，公司披露《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权变更的公告》，2023年12月13日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省政府国资委关于同意湖北文旅集团收购上市公司控股权事项的批复》（鄂国资产权〔2023〕66号），原则同意湖北文旅收购上海雅仕26%股权，取得上海雅仕实际控股权。公司于2024年2月6日收到雅仕集团和湖北国贸的通知，本次股份转让的过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期2024年2月5日。本次公司股份协议转让已过户完成，公司控股股东由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。
2024年1月4日，公司披露《关于变更持续督导财务顾问主办人的公告》，华英证券有限责任公司为湖北国际贸易集团有限公司收购上海雅仕投资发展股份有限公司控制权项目之财务顾问，并委派杨宇犇、张泽南、钱润民担任本次权益变动的财务顾问主办人。由于原财务顾问主办人钱润民工作变动，不再担任本项目持续督导期间的财务顾问主办人。
据上海雅仕2023年年报，报告期内，公司实现营业收入25.20亿元，同比减少18.41%；归属于上市公司股东的净利润977.80万元，同比减少93.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润514.90万元，同比减少96.09%；经营活动产生的现金流量净额1.50亿元，同比减少21.12%。
公司本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本为158,756,195股，以此计算合计拟派发现金红利人民币15,875,619.50元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为162.36%。不以公积金转增股本，不送红股。
据上海雅仕2024年第一季度报告，报告期内，公司实现营业收入5.08亿元，同比减少13.52%；归属于上市公司股东的净利润424.26万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润334.06万元；经营活动产生的现金流量净额-1.34亿元。
