来源 :上海证券报2021-06-05
依顿电子有望迎来地方国资背景的新东家。
依顿电子4日晚公告称，收到相关通知，公司控股股东依顿投资及实际控制人李永强、李永胜、李铭浚与绵阳市国资委旗下的九洲集团签署了《股份转让意向书》。
依顿电子表示，控股股东及实控人为更有效地支持公司高精度、高密度双层及多层印刷线路板的制造和销售业务发展，加快产业和资本的融合，进一步提升公司的竞争力，拓宽公司业务空间，同时基于公司长远发展需要，拟让渡公司控制权，为公司引入具备产业协同能力和资金实力的控股股东，进一步完善公司治理结构，全力支持公司的长远发展。
为实现控制权的转让，本次交易分为股权直接转让、向第三方出让股份、放弃表决权等三部分。
首先，依顿投资拟通过协议转让的方式向九洲集团转让其持有的上市公司29.42%股份，九洲集团拟受让标的股份。标的股份转让价格拟定为9元/股。目前，依顿电子最新收盘价为7.25元/股。本次股权转让价格较依顿电子最新股价溢价约24%。
其次，依顿投资拟自各方签署正式股份转让协议之日起一个月内，向不构成关联方或一致行动人的第三方（包括资管计划）转让其持有的上市公司5.01%股份。在该5.01%股份正式转让完毕前，依顿投资拟无条件且不可撤销地放弃该5.01%股份对应的表决权。
另外，依顿投资拟在正式股份转让协议（如有）中承诺，除意向书另有约定外，其永久无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司部分股份对应的表决权，以使标的股份过户完成时，以及九洲集团作为上市公司控股股东期间，九洲集团持有的上市公司表决权比例超过依顿投资表决权比例不少于5%，该等表决权将于九洲集团实际持股比例超过依顿投资实际持股比例5%以上后自动恢复至依顿投资。
因此，在双方股份转让完成后持股没有变化的前提下，为确保九洲集团持有的上市公司表决权比例超过依顿投资表决权比例不少于5%，依顿投资最少将放弃其持有的上市公司4.56 %（初步测算数据）股份对应的表决权，放弃后，依顿投资控制上市公司24.42%股份对应的表决权；九洲集团将持有上市公司29.42%股份，控制上市公司29.42%股份对应的表决权。
本次交易前，依顿投资持有依顿电子63.41%股份，为控股股东；李永强、李永胜、李铭浚未直接持有公司股份，通过依顿投资控制公司63.41%股份，为公司实际控制人。
上述股份转让（含依顿投资对无关联第三方5.01%的转让）及部分表决权放弃安排完成后，依顿投资将不再为上市公司控股股东，九洲集团将成为上市公司控股股东，绵阳市国资委将成为上市公司的实际控制人。
据介绍，九洲集团始建于1958 年，经过持续的创新发展，已成为专注于电子信息产业的大型高科技企业集团。九洲集团是中国电子信息百强、中国软件综合竞争力百强企业。