来源 :证券时报网2024-03-05
AI手机PC概念大幅走高，截至发稿，思泉新材涨近15%，盘中一度涨停；道明光学、福蓉科技均涨停，诚迈科技涨近8%，亿道信息涨逾6%。
值得注意的是，福蓉科技已连续4个交易日涨停。公司4日晚间发布风险提示称，截至目前，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化。经自查，关于AI智能手机供货情况，目前公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel8和三星S24手机提供铝制中框结构件材料，与AI功能直接相关的芯片无关；2024年1—2月前述产品占公司主营收入的比重为19.15%。因订单周期问题，不排除全年订单存在下降风险。
行业方面，根据Gartner的预测，2024年全球AI PC和生成式AI智能手机出货量预计将达到2.95亿台。其中PC方面，Gartner预计2024年PC的总出货量将达到2.504亿台，较2023年增长3.5%。PC市场在连续8个季度下滑后，于2023年第四季度恢复增长。手机方面，与AI PC一样，生成式AI智能手机要到2027年才会促进智能手机需求的增长。
国金证券表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。