来源 :鲁网2022-12-21
近日，中泰证券担任独立财务顾问的水发燃气重大资产重组项目完成非公开发行股份募集配套资金工作，募集资金总额1.1亿元，认购资金高达2.51倍，发行价格为发行底价的114.82%，认购倍数和定价显著高于市场同期水平，发行工作取得圆满成功，获得了发行人的高度认可。
水发燃气成立于2002年，2019年6月完成控制权转让，由民营上市公司变为山东省属企业水发集团有限公司控制的国有上市公司。公司聚焦天然气行业，围绕天然气应用领域，形成了LNG业务、城镇燃气运营、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务四大业务板块，实现了从上游液化天然气生产、到中游燃气装备为主的高端制造、再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。
在项目推进过程中，中泰证券充分发挥作为全国大型综合类上市券商的资源优势和专业优势，助力水发燃气重大资产重组项目顺利通过山东省国资委审批，并帮助水发燃气使用“小额快速”审核程序、仅历时21天即通过证监会审核，打造了中泰证券深度服务山东省属国企的又一经典案例。
本次非公开发行股票募集配套资金发行启动后，中泰证券克服新冠疫情影响，积极调动公司销售资源，多渠道拓展投资者，充分挖掘水发燃气内在价值，凭借强大的销售能力，协助水发燃气获得了高达2.51倍的认购资金量，认购位数与定价水平显著高于市场同期水平，获得了发行人的高度认可。