来源 :全景网2023-01-30
1月30日，福鞍股份(603315.SH）披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下称“《草案》”）。《草案》显示，福鞍股份拟以22.50亿元收购天全福鞍100%股权。其中，以发行股份的方式支付对价19.05亿元，以支付现金的方式支付对价3.45亿元。在发行股份及支付现金购买资产的同时，福鞍股份还拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过7.60亿元。
本次交易完成后，天全福鞍将成为福鞍股份的全资子公司，主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。
以2022年10月31日为评估基准日，标的资产的评估值为225,669.96万元。经交易各方友好协商，标的资产天全福鞍100%股权的交易作价确定为225,000.00万元。标的公司于评估基准日后向交易对方实施利润分配的，标的资产的最终交易价格将扣减交易对方从标的公司取得的利润。
得益于市场需求的快速增长以及产业政策的积极引导，新能源行业迎来战略发展机遇。另一方面，随着“双碳战略”的逐步推进，储能行业亦迎来了新的发展机遇，锂电池作为电化学储能的主要方式，储能行业的发展为锂电池行业的快速发展注入了新的动力。与此同时，作为锂电池的核心材料之一，负极材料行业正处于蓬勃发展阶段。
全景网了解到，天全福鞍作为国内负极材料石墨化专业加工企业，未来增长可期。由于石墨化工序存在工艺相对独立、设备投资大、生产时间长等特点，因此过去负极材料厂商主要通过外协的方式进行石墨化加工，石墨化自供比例较低。近年来，负极材料厂商产能快速扩张，虽然部分厂商通过自建石墨化产能以提升一体化率，但随着锂电池和负极材料行业规模的扩张，负极材料厂商将保持一定石墨化加工外协需求。
对此，福鞍股份表示，通过此次重组，有利于公司深化在新能源行业的布局，并通过天全福鞍多年积累的技术和工艺及现有市场及客户渠道，进一步切入负极材料领域，完善石墨化业务版图的布局，降低客户导入周期，更好地实现自建负极材料产能的运营。与此同时，天全福鞍亦可依托福鞍股份拓宽融资渠道，提升品牌影响力，为后续产业扩张、工艺升级提供充足保障。
福鞍股份进一步称，本次交易，有利于改善公司的业务结构和盈利能力，提高资产质量，切实提升公司价值，为加强股东回报奠定坚实的基础。