来源 :中国经济网2022-11-01
中国经济网北京11月1日讯昨晚，金海高科(603311.SH)发布公告称，中国证监会发行审核委员会于2022年10月31日对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
公司于2022年9月1日披露的《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》显示，本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在上交所上市交易，非公开发行的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。截至2022年6月30日，公司总股本为2.10亿股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过6300.00万股（含本数）。
本次非公开发行募集资金总额不超过31397.18万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目、珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目、数字化管理平台建设项目。
截至预案公告日，公司本次非公开发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系即无法确定本次发行是否构成关联交易。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后的公告文件中予以披露。
公司控股股东为汇投控股集团有限公司，持股数量为1.06亿股，占公司总股本50.70%。公司实际控制人丁宏广、丁梅英夫妇控制公司56.04%的股份表决权，公司实际控制人丁宏广、丁梅英夫妇及其一致行动人合计控制公司58.50%的股份表决权。按照公司截至2022年6月30日股本情况，不考虑其他因素，假设按发行数量上限完成发行，发行后丁宏广、丁梅英夫妇及其一致行动人合计控制公司45.00%股份表决权，丁宏广、丁梅英夫妇仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
公司表示，通过本次非公开发行可以聚焦中国智造，打造科技产线；抢抓市场机遇，力争国产替代；巩固市场地位，带动业绩增长。
公司于2022年10月22日披露的《与中信建投证券股份有限公司对<关于请做好浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》显示，本次发行保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为冯晓松、周洋。