旭升集团：发行可转债28亿元 申购日为6月14日

　　旭升集团（SH 603305，收盘价：12.24元）6月11日晚间发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕764号文同意注册。本次的保荐人是中信建投证券股份有限公司，联席主承销商是中信建投证券股份有限公司和甬兴证券有限公司。

　　本次发行的可转换公司债券简称为“升24转债”，债券代码为“113685”。本次拟发行可转债总额为人民币28亿元，发行数量280万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2024年6月14日至2030年6月13日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由联席主承销商包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年6月14日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2023年1至12月份，旭升集团的营业收入构成为：铝制零部件占比98.68%。

　　截至发稿，旭升集团市值为114亿元。