来源 :证券日报2023-07-12
7月11日晚间，旭升集团发布向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）。公司本次可转债拟募资总额不超过28亿元，主要投向新能源汽车领域精密铝合金零部件的产能建设。
旭升集团是汽车精密铝合金零部件领域的龙头企业之一，业务高度聚焦于新能源汽车领域。公司相关负责人对《证券日报》记者表示：“公司本次募投项目紧密围绕主营业务展开，有利于进一步扩大公司生产经营规模，增加公司资金实力，优化公司债务结构，实现可持续发展。”
据悉，旭升集团本次募投项目包括新能源汽车动力总成项目、轻量化汽车关键零部件项目、汽车轻量化结构件绿色制造项目以及补充流动资金。
对于旭升集团此次扩产，北京看懂研究院研究员王赤坤在接受记者采访时表示，公司此举具有一定的必要性与可行性。“近年来，在汽车轻量化趋势之下，全球新能源汽车销量屡创新高，行业具有未来持续增长的坚实基础，现阶段铝合金代替传统钢铁是实现汽车轻量化的核心路径，而新能源电动汽车中所需的电池、电机和电控等三电系统进一步增加了铝合金材料的应用场景和未来需求。”
旭升集团相关负责人也表示：“近年来公司业务规模持续扩大，需要通过本次募集资金进一步建设产能，加强主业经营，以及时把握下游市场的需求增量。”
公开资料显示，2020年至2022年，旭升集团的营业收入由16.28亿元增加至44.54亿元，年复合增长率达65.42%；净利润由3.33亿元增加至7亿元，年复合增长率达45.05%。同时，公司2020年、2021年、2022年产能利用率分别为80.68%、86.93%、84.10%，汽车类精密铝合金零部件的产销率分别为98.29%、93.46%、92.72%。
另据旭升集团相关负责人介绍：“公司本次募投项目产能规划更侧重于新能源汽车的三电系统相关产品。这是对公司现有主业的进一步加强，有利于促成公司在‘新能源、轻量化、集成化’三大维度方面的优势深化，加强公司差异化的竞争优势。”
具体来看，旭升集团新能源汽车动力总成项目将为公司新增电池系统壳体总成50万套、电控系统结构件146万套、控制系统结构件100万套；轻量化汽车关键零部件项目的建设将为公司新增传动系统结构件130万套、电控系统壳体总成60万套和电池系统结构件25万套；汽车轻量化结构件绿色制造项目建设完成后，将为公司新增传动系统结构件80万套和轻量化车身结构件70万套。
“未来，公司将持续聚焦新能源及轻量化领域的优质客户需求，以迎接全面电动化时代的到来，成为可持续能源经济的重要参与者之一。”上述旭升集团相关负责人表示。