来源 :乐居财经2023-02-22
2月22日，联合水务（603291.SH）公告，公司首次公开发行股票定价5.86元/股。此外，原定于2月22日举行的网上路演推迟至3月15日，原定于2月23日进行的网上、网下申购将推迟至3月16日。
上述发行价对应的2021年摊薄后市盈率为22.96倍。中证指数2月20日发布的“D46水的生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率为12.70倍；主营业务与发行人相近的上市公司平均市盈率为22.26倍。
本次拟公开发行股票42,322,061股，占发行后总股本的10%。其中，网下初始发行29,626,061股，占发行总量的70%；网上初始发行12,696,000股，占发行总量的30%。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为24,800.73万元，扣除发行费用4,958.18万元后，预计募集资金净额为19,842.54万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额19,842.54万元。
招股书显示，发行人是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。
经审阅，公司2022年营业收入为115,698.01万元，同比增长11.18%；归属于母公司股东的净利润为12,973.48万元，同比减少7.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,187.66万元，同比增长3.57%。