——福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
福建南方路面机械股份有限公司董事长方庆熙先生
福建南方路面机械股份有限公司副董事长方凯先生
福建南方路面机械股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书万静文女士
兴业证券股份有限公司投资银行总部董事副总经理、保荐代表人田金火先生
兴业证券股份有限公司投资银行总部资深经理、保荐代表人吴文杰先生
福建南方路面机械股份有限公司
董事长方庆熙先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者以及所有关心和支持南方路机的朋友：
大家好！
欢迎大家参加福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的网上路演推介活动。我谨代表南方路机全体员工，对大家的积极参与表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
南方路机成立于1997年，自成立以来，公司专注于工程搅拌领域，现已逐步形成“原生骨料加工处理设备—工程搅拌设备—骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局，可以满足客户绿色建材装备一站式全系列产品的采购需求。公司的业务集工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售于一体，覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等领域。公司产品被广泛应用于建筑、道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设和房地产开发等下游市场，致力于协助客户建立起建筑材料生产及资源化再生利用的良性循环生态。
南方路机高度重视研发创新和技术积累，拥有专业的研发团队和完整的研发体系，先后被认定为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、泉州市市级重点研发示范企业，拥有省级企业工程技术中心，2006年经当时的国家人事部批准成立博士后科研工作站。截至2022年6月30日，公司拥有软件著作权22项，专利616项，其中发明专利61项。公司主持或参与起草了15项国家及行业标准，多项产品获得“国家级火炬计划项目”及“国家重点新产品”等奖项及荣誉。完整的研发体系和不断提高的技术水平，是公司持续发展的重要保障。
未来，南方路机将继续坚持专业化经营战略和国际化发展战略，提升数字化、智能化水平，实现工业化和信息化深度融合，为客户提供工程搅拌领域的建材生产及资源化再生利用整体解决方案。
我们将借助资本市场这一更高的平台，不断创新发展，为客户提供更优质的产品，为股东创造更高的价值，为社会贡献更多的财富！
谢谢大家！
兴业证券股份有限公司
投资银行总部董事副总经理、保荐代表人
田金火先生致辞
尊敬的各位投资者朋友，女士们、先生们：
大家好！
作为福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构和主承销商，我们非常高兴能够参加今天的网上路演活动。在此，请允许我代表兴业证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！希望通过今天的交流，能够使广大投资者对南方路机的投资价值有一个更清晰的认识。
南方路机一直专注于工程搅拌领域，主要产品都是围绕建筑骨料的制备、使用和再生展开，主要从事工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售。南方路机作为绿色循环建材整体解决方案服务商，现已逐步形成“原生骨料加工处理设备—工程搅拌设备—骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局，覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等业务领域。
南方路机在行业内拥有较高的知名度与美誉度，产品已成功运用于港珠澳大桥、深圳大湾区建设、中广核核电项目、最长沙漠高速公路（京新高速）等重大工程。其中，中广核核电项目代表国产自主品牌搅拌站进入核电项目领域；港珠澳大桥项目中，公司的整形制砂设备运用于桥面铺装所需的集料生产线，代表了行业高水准的集料加工技术。
在与南方路机合作的过程中，我们见证了公司不断发展壮大的过程，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。能够为南方路机这样优秀的企业上市提供服务，我们深感荣幸！此次迈入资本市场，我们相信南方路机必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。
同时，兴业证券在为南方路机提供上市服务的过程中，牢记为实体经济高质量发展服务的职责使命，严格遵守证券发行上市的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，本着公开、公平、公正的原则，与其他中介机构共同努力，做好南方路机首次公开发行的各项工作。
我们也真诚地希望通过本次线上互动，广大投资者能够更加深入、客观地了解南方路机，从而更充分地认识南方路机的投资价值，把握好投资机会。我们对南方路机的未来充满信心，希望通过我们和南方路机的共同努力，能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。
最后，预祝南方路机本次路演取得圆满成功！谢谢大家！
福建南方路面机械股份有限公司
副董事长方凯先生致结束词
尊敬的各位投资者、各位关心和支持南方路机的朋友：
大家好！
今天的网上路演就要结束了，在此，诚挚感谢各位投资者以及各界朋友对南方路机的关注与期望！
在之前的时间里，我们和大家一起分享了南方路机的发展历程以及取得的成绩，展望了未来的美好发展前景。同时，各位投资者也与我们共同探讨了南方路机在战略规划、经营管理等方面的问题，为我们提供了许多非常有价值、可借鉴的意见和建议，使我们受益匪浅，也让我们深深感受到大家对公司的关心与厚爱。
南方路机即将成为一家公众公司，我们深深体会到肩上的责任和压力。我们将严格按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，与各界朋友共谋发展，以良好的业绩回报全体股东、回馈社会！
虽然网上路演的时间十分有限，但我们与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，希望大家继续给予南方路机信任和支持。
在此，我还要代表公司，对上证路演中心、中国证券网向我们提供这个投资者交流互动平台表示衷心的感谢！同时，还要对兴业证券以及所有参与发行上市的中介机构所付出的辛勤工作表示诚挚的谢意！
最后，祝大家身体健康，万事如意！谢谢大家！
经营篇
行业篇
问：请介绍公司主营业务的经营情况。
方凯：公司自成立以来，一直专注于工程搅拌领域，现已逐步形成“原生骨料加工处理设备—工程搅拌设备—骨料资源化再生处理设备”全产业链和多层次产品体系布局，可以满足客户绿色建材装备一站式全系列产品的采购需求。公司的业务集工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售于一体，覆盖矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等领域。公司产品被广泛应用于建筑、道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设和房地产开发等下游市场，致力于协助客户建立建筑材料生产及资源化再生利用的良性循环生态。公司高度重视研发创新和技术积累，拥有专业的研发团队和完整的研发体系，先后被认定为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、泉州市市级重点研发示范企业，拥有省级企业工程技术中心，2006年经当时的国家人事部批准成立博士后科研工作站。截至2022年6月30日，公司拥有软件著作权22项，专利616项，其中发明专利61项。公司主持或参与起草了15项国家及行业标准，多项产品获得“国家级火炬计划项目”及“国家重点新产品”等奖项及荣誉。完整的研发体系和不断提高的技术水平，是公司持续发展的重要保障。
公司坚持专业化经营战略和国际化发展战略，推进数字化、智能化水平，实现工业化和信息化深度融合，为客户提供工程搅拌领域的建材生产及资源化再生利用整体解决方案。公司的“南方路机”商标被认定为中国驰名商标。凭借高品质的产品和服务，公司先后获得“中国工程机械专业化制造商50强”“全球工程机械制造商100强”“2019中国搅拌机械装备企业10强”“2019中国预拌砂浆行业最具影响力品牌”等称号。公司已与中国中铁、中广核、中国交建、北京建工、宁波建工、立邦、德高建材、快可美、东方雨虹等国内外知名企业建立了稳定的合作关系。公司在行业内拥有较高的知名度与美誉度，产品已成功运用于港珠澳大桥、深圳大湾区建设、中广核核电项目、最长沙漠高速公路（京新高速）等国家战略工程。其中，中广核核电项目代表国产自主品牌搅拌站进入核电项目领域；港珠澳大桥项目中，公司的整形制砂设备运用于桥面铺装所需的集料生产线，代表了行业高水准的集料加工技术。
问：请介绍公司的主要产品。
方凯：公司的主要产品都是围绕建筑骨料的制备、使用和再生展开，始终贯彻“从砂石到建筑，从砂石到道路”的理念，将技术创新作为核心竞争力，针对客户需求及行业发展趋势，不断开展应用技术和新产品、新工艺研究。经过20多年的技术积累与发展，公司逐步形成包括矿山破碎筛分、骨料加工处理、建筑及筑路材料搅拌、建筑垃圾资源化再生利用等设备在内的“原生骨料加工处理—工程搅拌—骨料资源化再生处理”骨料全产业链多层次产品体系，并继续在建筑固废资源一体化、环保智慧型搅拌楼、智慧型干混砂浆生产线、机制砂干混砂浆搅拌一体化生产设备等行业未来重点发展方向上提前布局，持续研发创新。
行业篇
问：请介绍公司所处行业类型。
方庆熙：公司属于工程机械行业较为重要的细分领域。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“专用设备制造业”（C35）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“专用设备制造业”（C35），细分行业为“建筑材料生产专用机械制造”（C3515）、“环境保护专用设备制造”（C3591）。
问：请介绍原生骨料加工处理设备的行业发展情况。
方庆熙：骨料是砂、卵石、碎石等砂石材料的统称，主要用于混凝土、砂浆等基础工程建材相应制品，是公路、铁路、桥梁、市政工程、水利工程、机场码头等基础设施建设和建筑施工不可或缺的重要原材料。
近年来，我国基础设施建设和房地产等下游市场发展平稳，砂石骨料资源的产量及需求保持稳定增长状态。根据中国砂石协会的数据，我国砂石骨料产量呈现逐年增长趋势。2008年至2021年，我国砂石骨料总消费量从167.71亿吨增长至178.94亿吨，增长幅度7.70%。根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十四五”期间我国将新建铁路1.9万公里，其中新建高铁1.2万公里；新建公路30.2万公里，其中新建高速公路2.9万公里；除此之外，还有大量机场港口等基建项目。仅以高铁和高速铁路新增里程计算，预计将带来约25亿吨砂石需求。
问：请介绍骨料资源化再生处理设备的行业发展情况。
方庆熙：废弃建筑混凝土等建筑垃圾可用于回收粗细骨料，生产相应强度等级的混凝土、砂浆或制备砖块、墙板、地砖等建材制品，添加固化类材料后可用于筑路施工、桩基填料、地基基层等，作为再生资源重新利用。随着我国城市建设及改造提速、新型城镇化进程加快等，包括建筑垃圾在内的固体废弃物污染日益严重。根据相关数据显示，2015年至2020年，我国建筑垃圾年产生量从20.74亿吨增加至30.39亿吨，年均复合增长率达7.94%。
问：请介绍公司所处行业的市场供求情况及变动原因。
方庆熙：公司所处行业的市场需求与骨料、混凝土、砂浆、沥青混合料等建筑及筑路材料的市场需求密切相关，受国家经济发展、基础设施建设投资、房地产开发投资等因素影响较大。
随着“西部大开发”“长江经济带”“京津冀协同发展”等区域经济战略深入实施，我国基础设施领域的固定资产投资预计将保持增长态势；同时，随着国家大力发展交通基础设施建设以及“四好农村路”等民生工程的推进，我国高速公路以及各种等级公路的建设规模仍将不断扩大。公路养护也开始进入高峰期，公路建设及路面养护投资均呈现增长趋势。预计未来我国骨料及建筑材料的市场需求仍将持续增长，工程搅拌设备和骨料加工处理设备的市场空间广阔。
近年来我国政府加强了对砂石矿资源的管理和保护力度，天然砂石供应量迅速收紧。但由于下游市场对骨料的需求量仍不断增加，导致天然砂市场供需失衡问题日益突出。上述情况下，市场对骨料供给结构调整和砂源替代的需求不断上升，提高机制砂和再生砂石供给比例成为骨料加工处理行业的必然趋势，相应提高了市场对制砂设备和骨料资源化再生处理设备的需求。受上述因素影响，预计市场将保持对工程搅拌设备、原再生骨料加工处理设备需求的增长。
问：行业发展的有利因素有哪些？
方庆熙：我国颁布了一系列有利于工程搅拌行业和骨料加工处理行业发展的产业政策，为行业发展提供了有力支持。《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》提出，加快发展砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，并鼓励积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料等产品。国家发展改革委等多部门印发《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》，鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，增加再生砂石供给。《中国制造2025》指出，着力发展智能装备和智能产品，鼓励发展绿色循环经济等；国家发展改革委等多部门印发《循环发展引领行动》，提出2020年主要废弃物循环利用率达到54.6%左右，一般工业固体废物综合利用率达到73%，城市建筑垃圾资源处理率达13%的阶段性目标。国家产业政策为行业发展提供了良好的外部环境，推动了以建筑垃圾资源化为代表的各类资源再生处理设备的市场发展，有助于推动行业内企业的技术进步，促进企业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级。
问：行业的技术发展趋势如何？
方庆熙：我国工程搅拌设备、原生骨料加工处理设备和骨料资源化再生处理设备所处行业发展迅速，但设备在自动化、环保节能等方面还存在一些不足，并且随着大型工程项目需求及互联网等技术发展，客户对设备的大型化、智能化水平也提出了更高要求。在此现状及趋势下，行业正朝着园区化、大型化、智能化、环保、高效、可靠等方向不断发展。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东与实际控制人。
方凯：公司的控股股东为方庆熙先生。截至招股意向书签署日，方庆熙先生直接持有公司4630.00万股股份，通过泉州智信间接持有公司150.00万股股份，合计持有股份占公司发行前总股本的58.79%；公司的实际控制人为方庆熙、陈桂华夫妇及其子方凯，截至招股意向书签署日，方氏家族直接持有公司6603.00万股股份，通过泉州智诚、泉州方耀、泉州智信及泉州方华四个持股平台，间接持有公司251.00万股股份，合计持有股份占公司发行前总股本的84.30%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
问：请介绍公司的发起人情况。
方庆熙：公司发起人为南方路机整体变更前的全体股东，包括方庆熙、陈桂华、方凯、泉州智诚、泉州方耀、泉州智信、泉州方华、陈国珊及王冀。公司设立时各发起人及其所持股份情况如下：方庆熙持股数量4630万股，持股比例56.95%；陈桂华持股数量1386万股，持股比例17.05%；方凯持股数量587万股，持股比例7.22%；泉州智诚持股数量477万股，持股比例5.87%；泉州方耀持股数量406万股，持股比例4.99%；泉州智信持股数量348.50万股，持股比例4.29%；泉州方华持股数量212万股，持股比例2.61%；陈国珊持股数量49万股，持股比例0.60%；王冀持股数量35万股，持股比例0.43%。
问：公司本次发行前后的股本是多少？
田金火：公司本次发行前总股本为8130.50万股，本次拟公开发行新股2710.1667万股，不进行老股转让。本次发行后公司总股本不超过10840.6667万股，本次发行股份占发行后总股本的比例不低于25.00%。
问：公司本次募集资金主要用途有哪些？
方庆熙：公司本次公开发行所募集的资金在扣除相关发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：即35143.16万元投入仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目；6982.56万元投入智慧物联系统平台建设项目；13000.00万元用于补充流动资金。本次募集资金投资项目预计总投资额为55125.72万元，使用募集资金55125.72万元。
问：请介绍仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目的建设内容。
方庆熙：本项目总投资额35143.16万元，分为仙桃生产基地生产线建设项目和技术研发中心建设项目两个子项目，投资额分别为26772.29万元和8370.87万元。其中，仙桃生产基地生产线建设项目投资额主要用于新建厂房、购置设备及其他配套设备等。项目达产后，将形成年产水泥混凝土搅拌设备210台、干混砂浆搅拌设备80台、制砂设备10台、建筑混合垃圾再生处理线3套的生产能力，进一步提升公司现有产能及加工效率，更好地满足市场需求，巩固公司的市场竞争力。技术研发中心建设项目在仙桃厂区新建技术研发中心，扩充公司研发体系。项目建成后，将围绕设备智能化、环保节能化、模式多样化、工艺精细化等方向进行新产品和新技术的课题研发，加快研发成果落地，为公司的长期发展提供持续动力。
问：请介绍智慧物联系统平台建设项目的建设内容。
方庆熙：本项目总投资6982.56万元，建设期24个月。本项目以公司自主研发的物联网云平台为基础搭建南方路机智慧物联系统平台，利用物联网、大数据、云计算等技术，建立数字化的运维和服务中心，并基于公司产品被投用后相关运营数据的采集、分析和应用，为骨料及建材生产企业的生产及运营提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案，协助下游客户实现物联网应用的价值跃迁。
问：公司如何与投资者保持沟通？
万静文：公司高度重视投资者关系管理，将在上市后建立和完善投资者关系管理制度，加强与广大投资者的沟通与交流，也会选择合适的时间和形式进行媒体投放并与投资者沟通。