来源 :金融界2022-10-26
10月26日，福建南方路面机械股份有限公司（简称“南方路机(603280)”）披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价23.75元/股，发行市盈率18.37倍，而该公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为33.4倍。
南方路机保荐机构及主承销商为兴业证券(601377)。网下询价期间，申购平台共收到2354家网下投资者管理的1.25万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为23.75元/股-32.89元/股。
值得注意的是，南方路机此次发行价确定为网下询价报价区间的最低价，而网下询价中的最高价32.89元/股由广发证券(000776)股份有限公司自营账户报出。
发行公告显示，14 家网下投资者管理的17个配售对象未按照要求提交核查材料，报价为无效报价。剔除无效报价后，2349家网下投资者管理的1.25万个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，申报总量为311.55亿股。
此外，经南方路机和兴业证券协商一致，将报价高于23.75元/股的申报全部剔除，对应剔除的申购量为1.78亿股，占本次初步询价有效申报总量的0.57%。
也就是说，99.43%申报总量的报价为23.75元/股，多数配售机构均报出报价区间的最低价。
南方路机募投项目预计使用募集资金5.51亿元。若本次发行成功，预计募资总额为6.44亿元，扣除发行费用后，预计募资净额也为5.51亿元。
南方路机成立于1997年，主要从事工程搅拌、原生骨料加工处理、骨料资源化再生处理等设备的定制化设计、研发、生产和销售。
2019-2021年及2022年上半年，南方路机实现的营业收入分别为10.04亿元、11.41亿元、12.84亿元、5.72亿元；实现的归属于普通股股东的净利润分别为0.32亿元、1.45亿元、1.55亿元、0.57亿元，该公司业绩逐年增长。
据悉，南方路机存在尚未了结的仲裁案件。2021年6月18日，南方路机客户LBCemix，s.r.o.及Lasselsberger GmbH在已与公司签订了《终止继续履行及和解协议书》的情况下，向国际商会秘书处提起了仲裁请求，认为南方路机在设备安装过程中的焊接工程存在缺陷，且该缺陷不包含在与其签订的和解协议中，要求裁决南方路机向LBCemix，s.r.o.返还设备款项159万美元，支付损失赔偿金816.38万美元等。
目前上述案件尚处于仲裁过程中。南方路机表示，由于案件审理结果存在一定不确定性，若败诉将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。