来源 :阿思达克2025-03-19
建银国际发表研究报告指，药明康德(02359.HK)去年第四季收入及毛利率均胜于预期。考虑到公司去年订单积压量按年增加47%，该行认为今年订单积压量仍然强功，料今年首季将保持相若的增长水平；第四季营运利润率为29.4%，高于预期。
该行指，药明康德第四季纯利28.4亿元，高于预期，主要是毛利率出现渗漏效应。药明康德宣布派特别股息35分人民币，以及回购10亿元A股来回馈股东。
该行指，将药明康德在2025年至2032年销售及毛利率预测分别上调9.9%及1.9个百分点，同时将其目标价由63元上调至82元，维持其评级为「跑赢大市」。(ca/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-18 16:25。)
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