来源 :阿思达克2024-08-08
中信证券发表报告指，药明康德(02359.HK)上半年营业收入172.4亿元人民币，按年跌11.2%，剔除新冠商业化项目按年则跌0.7%；经调整非国际财务报告准则归母净利为43.7亿元人民币，按年跌14.2%。
该行指，公司预计今年收入达到383亿元至405亿元人民币，剔除新冠商业化项目后将望保持正增长(料增介乎2.7%至8.6%)。在考虑新建产能爬坡及汇率影响后，公司预计今年将保持与2023年相当的经调整非国际财务报告准则归母净利润率水平。
该行将公司在2024年至2026年的各年盈测分别上调至3.39元、3.75元及4.37元人民币，首次覆盖公司H股，予其目标价48港元，评级「买入」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-08-08 12:25。)
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