来源 :阿思达克2024-07-30
花旗报告指，药明康德(02359.HK)中期收入按年跌9%至172亿元人民币，扣除新冠项目则按年跌0.7%，净利润按年跌20%至42亿元人民币，扣除一次性影响则按年跌8%，符合市场及该行预测。
报告指，药明康德中期毛利率按年跌1.1个百分点至39.4%，经营溢利率按年跌2个百分点至25.7%，净利润率按年跌3.6个百分点至24.6%。公,司管理层维持全年指引，即收入介乎383亿至405亿元人民币，意味在扣除新冠项目后按年升2.7%至8.6%；以及经调整非国际财务报表准则净利润率保持稳定，受惠于经营效益，但由产能增加及汇兑影响抵销。公司料全年资本开支50亿元人民币，自由现金流达40亿至50亿元人民币。
该行目前给对药明康德「买入」评级及目标价90元。(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-29 16:25。)
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