来源 :阿思达克2024-05-07
招商证劵发表研究报告指，药明康德(02359.HK) 2024年首季总收入按年下降11%至约80亿元人民币(下同)，差过该行的低单位数至中单位数跌幅的预期，且低过市场预期按年降6%。该行认为美联储偏鹰的货币政策将进一步拖累药物合同开发生产服务(CDMO)行业在2024年至2025年复苏。
招商证劵将药明康德2024财年及2025财年的盈利预测分别下调5%及9%，目标价由40元下调至38元，评级下调至「中性」。该行亦指，其对公司今明财年的收入预测较市场预期分别低6%及22%，并预计市场未来将下调对其收入预测。
至于美国《生物安全法案》潜在立法一事，报告不对立法法案的结果和通过时间表进行猜测，但敦促投资者不要忽视其在26财年及以后可能产生的影响。
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