来源 :阿思达克2023-12-12
里昂发表报告预期，2024至2025年内地代工研发(CRO)药厂进入转型周期，全球研发外判供求失衡的情况明年将会持续，主要因为药厂更选择性地进行研发，持续研发的投资资金处于逆风，委托开发及制造服务(CDMO)市场竞争更趋激烈，认为药明康德(02359.HK)是行业整合中的防守之选，评级「买入」，H股目标价由125元下调至115元。
该行认为，药明康德的小分子药物合同定制生产(CMO)收入增长，继续是未来主要推动力，早期研发项目温和增长，对今年至2025年各年每股盈测下调介乎0%至8%，并预期2024至2026年每股盈利复合年增长率为19%。(cy/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-12-11 16:25。)
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