来源 :格隆汇2022-07-18
鼎际得(603255.SH)公布，发行人和保荐机构(主承销商)海通证券根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为21.88元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
原定于2022年7月18日举行的网上路演推迟至2022年8月8日，原定于2022年7月19日进行的网上、网下申购将推迟至2022年8月9日，并推迟刊登发行公告。
若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为7.30亿元，扣除发行费用约7315.99万元后，预计募集资金净额约为6.57亿元，不超过招股说明书披露的发行人此次募投项目拟使用此次募集资金投资额约6.57亿元。
此次发行价格21.88元/股对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。