来源 :国泰君安发布2023-04-21
近日，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（简称“雪峰科技”，证券代码：603227）圆满完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目中向特定对象发行股票募集配套资金工作。通过募集配套资金支付现金对价，雪峰科技基本实现了合理运用并购重组资本运作产品，打通产业链上下游，实现“民爆+能源+化工”三大产业板块布局。国泰君安担任本次交易的独立财务顾问及牵头主承销商。
本次重组募集配套资金8亿元，发行底价为6.97元/股，认购倍数约2.5倍，最终发行价格确定为7.61元/股，较发行底价溢价9.18%，体现了投资者对新疆地区民爆、能源、化工等产业的高度关注，以及对雪峰科技地理优势、成本优势、执照优势及龙头地位的全面认同和对本次重组的充分认可。此次重组同时系雪峰科技寻求原有主业与市值突破式成长的关键举措，是新疆国资利用资本市场同时实现国有资产运营增值与国有上市公司价值增长的经典运作，有利于提振市场对新疆地区上市公司、国有上市公司的信心。重组完成后，上市公司实现业务快速扩张，打造新的盈利增长点，成为新疆“民爆+能源+化工”全方位领跑龙头企业。
本次重组中，国泰君安作为独立财务顾问协助雪峰科技积极推进项目进度、克服外部障碍，最终助力雪峰科技完成发行并购。本次重组募集配套资金的发行过程中，国泰君安作为牵头主承销商，积极沟通投资者，安排线下、线上多场路演，协助上市公司与标的公司完成多次现场调研，向投资者全面展现了雪峰科技的投资价值与发展亮点，最终通过准确的市场研判，把握发行窗口期，成功引入包括具有业务协同性的国家级产业基金、新疆国资，以及公募基金、证券公司、私募基金等多种类型的投资人，进一步优化了发行人的股东类型与结构。
国泰君安始终秉持“金融报国”，聚焦服务实体经济和国家重大战略，积极承担国企使命和责任。国泰君安投行与分支机构长期同新疆地区企业保持紧密合作关系，持续提供全产业链金融服务，全力协助新疆地区企业加快资本运作步伐，近年接连完成多单并购重组、再融资项目，成功为新疆地区上市公司资本运作添砖加瓦，与企业携手并进，为构建具有新疆特色的现代产业体系、加快丝绸之路经济带核心区建设贡献积极力量。
雪峰科技为新疆区域民爆龙头企业，主要从事民用爆炸物品制造与工程爆破服务业务，产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类等，爆破服务业务全面覆盖工程爆破领域“钻、爆、挖、运”全流程，致力于打造国内外一流的民爆物品供应链服务与工程爆破一体化服务集成商。