来源 :中证网2024-08-18
恒通股份8月18日晚间公告，公司近日收到控股股东南山集团的要约收购报告书。南山集团计划以8.72元/股的价格，收购除南山集团及其一致行动人以外的恒通股份全体股东所持有的无限售条件股份，要约收购股份数量为35,709,353股，占恒通股份总股本的5%。此次要约收购期限为30个自然日，自2024年8月21日至2024年9月19日。
坚定投资者信心
公告显示，截至本要约收购报告书签署日，南山集团持有恒通股份287,301,218股股份，占恒通股份总股本的40.23%，南山集团及其一致行动人（宋建波、龙口南山投资有限公司、陕国投?金玉61号证券投资集合资金信托计划）合计持有恒通股份340,840,274股股份，占恒通股份总股本的47.72%。
对于本次要约收购的目的，南山集团表示，作为恒通股份的控股股东，本次以自有资金进行主动要约收购，是基于对公司未来发展的信心。南山集团认为，公司业绩优良，随着公司港口项目投产，将形成陆港联运+清洁能源的新发展模式，未来发展空间巨大，但受市场因素影响，目前公司价值被严重低估。为坚定投资者对公司未来发展信心，彰显大股东对公司价值的高度认可，支持公司产业未来持续稳定发展，通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，提振投资者信心。
根据公告，本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份376,549,627股股份，占恒通股份已发行股份总数的52.72%，恒通股份将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
要约收购报告书摘要公告前，收购人已将6230万元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的20%）存入中登公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。
裕龙岛炼化项目进入关键阶段
资料显示，恒通股份是南山集团旗下一家集港口建设与运营、清洁能源、全程物流、智慧交通系统研发与应用于一体的综合型物流企业。近年来，恒通股份持续进行业务结构优化，产业布局逐渐完善，目前已形成实体物流、清洁能源（LNG）业务和港口业务三大板块。三大业务板块相辅相成，协同效应明显。
港口业务方面，恒通股份子公司山东裕龙港务有限公司（简称“裕龙港务”）在裕龙岛港区建设并运营包含1个重大件码头、7个生产性泊位。值得一提的是，随着裕龙岛炼化一体化项目投产，原材料运入、产成品运出将直接孵化港口运输需求，这将为裕龙港务带来业绩增量，从而有望带动其母公司恒通股份的业绩增长。
记者从公司获悉，裕龙岛炼化一体化项目一期工程目前正处于施工全面收尾、生产准备冲刺的关键阶段。
未来，裕龙港务还将对接裕龙石化产业园内入驻企业的港口运输需求。裕龙石化产业园规划以裕龙岛炼化一体化项目为主线，向下延伸产业链，发展高端化工及新材料产业，全力打造“国内领先、国际一流”的世界级绿色石化产业基地。产业园未来将吸引更多上下游企业入驻，为裕龙港务带来更大业务增长弹性。