来源 :乐居财经2021-12-01
12月1日，梦天家居(603216.SH)发布首次公开发行股票发行公告。
发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.86元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年12月2日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月2日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。申购简称为梦天申购，申购代码为732216。
据悉，发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5536万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3321.6万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为 2,214.4万股，占本次发行总量的40%。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额约为9.33亿元，扣除发行费用9173.82万元后，预计募集资金净额为8.42亿元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额8.42亿元。