来源 :兴业证券订阅号2022-02-18
2022年2月18日，华正新材（603186.SH）公告5.7亿元可转换公司债券将于2022年2月22日上市，兴业证券担任本次发行的保荐机构和主承销商。这是兴业证券累计完成的第289个股权融资项目。
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在股市波动较大的情况下，本次发行网上网下认购金额达5.61亿元，得到了市场投资者的高度认可。华正新材本次发行可转债募集的资金，在扣除发行费用后将用于“年产2400万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”和补充流动资金，支持公司更好更快速地发展。
助力客户持续发展，保荐与承销能力获得市场认可
华正新材成立于2003年，是华立集团的控股成员企业，于2017年1月3日在上海证券交易所上市。
公司主要产品为覆铜板材料、功能性复合材料、交通物流用复合材料和锂电池软包用铝塑复合材料等。截至2020年底，公司拥有有效国家专利198项，其中发明专利70项，实用新型专利120项，外观设计专利8项，主导或参与制定国家及行业标准10项。公司先后荣获中国驰名商标、国家高新技术企业、中国印制电路行业优秀民族品牌，国家企业技术中心等称号，努力成为高端电子基础材料和特种复合材料等新材料应用领域总体解决方案的提供商。
不忘初心，助力实体经济高质量发展超越
继2020年5月，兴证投行作为保荐机构和主承销商助力华正新材完成6.5亿元定增后，兴证投行再次协助华正新材圆满完成5.7亿元可转换公司债券的发行。兴证投行以服务实体经济，助力高质量发展为己任，以自身专业的保荐承销能力和高效的执行力，助力企业通过股权融资实现跨越式发展，获得华正新材的高度认可。
兴业证券投资银行业务涵盖IPO、非公开发行、可转债、优先股、配股、并购重组、北交所公开发行并上市、新三板挂牌与金融债券、资本补充债券及金融机构ABS等品种。客户涵盖生物医药、芯片设计、TMT、新材料、高端制造、金融、大消费、公用事业等行业，项目遍布全国27个省市，服务地方实体经济成绩显著。不忘初心、牢记使命，兴证投行将再接再厉，为资本市场持续提供更多新鲜血液。