来源 :今日头条2021-10-26
9月1日，BIPV概念逆势走强，板块爆发涨停潮。其中，森特股份（603098）三连板，顺势成为BIPV概念龙头股。
10月25日晚间，上机数控（603185）公告，公司下属全资子公司弘元新材料(包头)有限公司(以下简称“弘元新材”)与浙江爱旭、天津爱旭、广东爱旭就“单晶硅片”的销售签订合同。2021年11月至2023年12月，对方总计向公司子公司采购单晶硅片7.8亿片(上下浮动不超过10%)。按照当前市场价格，预计2021-2023年销售金额总计为50.09亿元(含税)。参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及排产计划测算，预计2021-2024年销售金额为50.09亿元(含税)，不含税为44.33亿元。
上机数控称，本合同为长单合同，目前合同双方约定了2021-2023年的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司的销售收入，对于公司利润的影响尚存在不确定性。
10月26日，上机高开近1%后持续震荡，截至发稿，上机数控微跌0.01%，报286.97元，最新市值为798.2亿元。
前三季度业绩大涨超300%
今年以来，在“光伏+工业母机”双概念光环加持下，上机数控股价持续上涨，9月3日一度涨至358.12元/股，相比年初股价涨幅达159.75%。
值得注意的是，上机数控被称为单晶硅“新贵”，公司于2002年9月， 2018年12月上市，2019年在内蒙古包头成立了弘元新材。目前主要从事精密机床的研发、生产和销售。自2004年进入太阳能光伏行业，进一步拓展光伏单晶硅生产业务，主要涉及硅棒及硅片环节。
2020年，上机数控营收同比增273.48%至30.11亿元；实现归属母公司股东的净利润同比增186.72%至5.31亿元。日前，公司发布了2021年三季报，报告期内，公司实现营收75.86亿元，同比增长289.71%；归母净利润14.05亿元，同比增长310.28%。
根据浙商证券（601878）的研报，上机数控前三季度综合毛利率为24.7%，净利率为18.5%，期间费用率维持在7pct左右，费用端管理优异。单看三季度，公司毛利率为19.1%、净利率为13.9%，判断主要因硅料涨价所致。
据了解，上机数控已合计签硅片订单近344亿元，今年1~6月，公司长单客户收入占比达76%。浙商证券预计，今年公司单晶硅出货量有望同比增长3倍以上，2022年出货量将持续大幅增长。另外，上机数控合计签硅料合同超210亿元，2021年~2025年与新特、大全、保利协鑫、聚光硅业签硅料长单合计超21万吨(对应可供约70GW)，同时公司与通威、天合合作紧密，浙商证券测算，公司今年所需硅料大部分已长单保障，未来随颗粒硅投产、硅料将获进一步保障。
浙商证券还分析称，上机数控增资10.2亿元共同投资年产10万吨颗粒硅+15万吨高纯纳米硅项目预计2022年3季度投产，投产后将获得不低于70%比例的颗粒硅(对应7万吨)，未来可满足25GW硅片的硅料需求。
此前股价惨遭闷杀
尽管上机数控前三季度业绩大增逾3倍，10月21日开盘不足一分钟，上机数控股价便闪崩跌停。有分析认为，上机数控具有光伏和工业母机两大概念，今年以来涨幅较大，不排除有资金想借三季报净利大增“出货”的可能。
三季报显示，知名基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值基金三季度新进成为上机数控第七大流通股股东，截至三季度末，持仓为90.66万股。
上机数控前十大流通股东中还出现了申万宏源证券（000562）、华泰证券等机构股东。截至三季度末，上机数控前十大流通股东中新进股东共计7家。
21日盘后龙虎榜显示，两机构专用席位合计卖出6340.34万元，一机构专用席位买入8309.49万元，沪股通卖出6676.78万元并买入5059.48万元。