来源 :界面新闻2023-04-06
上交所4月6日下发关于新泉股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函，追问公司涉及本次募投项目必要性、融资规模与效益测算、前次募投项目、财务状况、模具业务等方面的多个问题。
问询函指出，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 11.6亿元，将用于“上海智能制造基地升级扩建项目（一期）”“汽车饰件智能制造合肥基地建设项目”及补充流动资金，其中上海智能制造基地升级扩建项目（一期）主要适配上海地区 Tier 0.5 级业务合作需求。前期，公司非公开发行股票募集资金用于“西安生产基地建设项目”“上海智能制造基地建设项目”“上海研发中心建设项目”及补充流动资金。
问询函要求公司说明本次募投项目与公司现有业务及产品、前次募投项目的主要区别与联系，是否存在重复建设情形；结合下游汽车行业发展状况、历次募投项目产能利用及盈利情况，说明本次募投项目实施的主要考虑及必要性；结合细分市场空间、公司主要产品产能利用率及市场占有率、竞争对手产能及扩产安排、意向客户或订单等情况，说明公司所处市场地位，新增产能的合理性及消化措施；公司主营业务及本次募集资金投向是否符合国家产业政策；结合投资性房地产相关业务、实际用途等，说明公司及控股、参股子公司是否从事房地产业务，本次募集资金是否投向房地产相关业务。
同时，问询函还要求公司说明各募投项目具体投资数额明细、投资依据及合理性，是否存在置换董事会前投入的情况，募集资金是否拟用于非资本性支出，实际用于非资本性支出的比例；补充流动资金的测算依据及合理性，结合经营现金流量情况、货币资金受限情况、未来资金支出计划等说明本次融资规模的合理性；募投项目效益预测中单价、销量等关键参数假设的依据，结合公司及同行业公司同类项目情况说明本次募投项目效益预测的谨慎性。
此外，问询函还指出，公司 2020 年非公开发行股票的募投项目西安生产基地建设项目、上海智能制造基地建设项目已完工，实际投资金额低于承诺投资金额。上海研发中心建设项目未达计划建设进度，公司拟购买上海临港奉贤经济发展有限公司拟建的楼宇作为研发中心，其建设的楼宇拟于 2025 年交付。
问询函要求公司说明西安生产基地建设项目、上海智能制造基地建设项目投资额低于承诺额的原因，前次募投项目的实际支出情况，是否存在变更募集资金投向情况，实际用于非资本性支出的金额及比例，是否超出原计划投资金额；上海研发中心建设项目原计划投资明细、建设进度、预计完工时间，购买楼宇的原因及必要性，购买价格的公允性，履行的决策程序及信息披露是否合规，延期完工对公司生产经营的影响。