来源 :证券时报网2023-10-12
汽车产业链股12日盘中强势拉升，截至发稿，隆基机械、圣龙股份、长城汽车、光洋股份、模塑科技、众泰汽车等涨停，科华控股、明阳科技涨超8%。
值得注意的是，圣龙股份已连续5个交易日涨停，公司昨日晚间发布风险提示称，公司主要产品为:发动机油泵、变速箱油泵、电子油泵、真空泵、水泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品应用于传统及新能源汽车动力系统、润滑系统、冷却系统等，主要为全球各类汽车主机厂商提供配套，公司产品主要应用于传统燃油车辆，公司产品应用于新能源汽车占公司营业收入比例较小，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。
公司近期关注到有媒体将公司列为华为汽车概念股，前期公司在定期报告中披露公司通过青山工业、重庆小康等为赛力斯配套电子油泵等产品，并获得项目定点。2022年度和2023年半年度，公司给赛力斯配套油泵等产品的营业收入分别为1915.10万元和1022.88万元，占公司营业收入分别为1.29%和1.50%，占比较小。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
行业方面，据中汽协介绍，9月，中国汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。当月，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1—9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。
在新能源汽车方面，9月，新能源汽车产销分别完成87.9万辆和90.4万辆，同比分别增长16.1%和27.7%，市场占有率达到31.6%。1—9月，新能源汽车产销分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，市场占有率达到29.8%。
机构表示，随着10月旺季延续，叠加众多车型陆续交付，各大主机厂10月份销量可期从销量的情况细看，绝大部分主机厂均创下本年最佳成绩，尤其是自主品牌充分体现自主品牌产品力进一步凸显；当中性价比高的车型更加受到市场青睐。国内长假期间，天津、南京、合肥、长沙、沈阳等多个城市举办车展等新车促销活动，带动了车市人气和销量；配合国家稳增长、扩大新能源汽车消费的政策，对第四季度中国自主品牌市场份额的进一步攀升充满信心。
民生证券指出，随着金九银十行情来临，新势力城市NOA加速落地催化下，终端消费有望持续好转。预计四季度开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，当前时点全面看多整车估值修复，推荐长安汽车和长城汽车，建议关注江淮汽车、理想汽车、比亚迪。
此外，自动驾驶相关政策有望加速落地，叠加近期具备NOA功能的新车密集落地催化自动驾驶热度。坚定看多具备电动智能化属性的汽车零部件板块，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。推荐主线如下：1）智能驾驶：L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益。推荐【线控底盘】龙头公司中鼎股份、亚太股份和保隆科技，建议关注产业链相关公司拓普集团和伯特利；2）智能座舱：赛道推荐域控制器龙头公司经纬恒润和均胜电子，建议关注德赛西威、上声电子和科博达；3）轻量化：推荐爱柯迪、瑞鹄模具、万丰奥威、华达科技和美利信。4）华为产业链：推荐华为智选车及安徽汽车产业链相关标的飞龙股份和星宇股份，建议关注华依科技。