来源 :中国证券网2021-07-20
上证报中国证券网讯 7月20日，圣龙股份发布公告，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。公司本次拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过60,288,900股；发行对象为包括公司控股股东圣龙集团在内的不超过35名特定投资者，其中，圣龙集团拟现金认购比例介于10%（含本数）至50%（含本数）之间。
圣龙股份主要产品为发动机油泵、变速器油泵、分动器油泵、真空泵、电子泵等泵类产品，凸轮轴以及变速器核心零部件，产品主要为汽车主机厂提供配套。预案显示，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过4.44亿元，其中3.14亿元将用于“年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”，1.30亿元将用于“补充流动资金及偿还银行贷款”项目。
募投项目“年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目”具体涉及的产品为发动机油泵、变速箱油泵、真空泵、新能源变速器油泵和新能源电子泵。其中，新能源变速器油泵和新能源电子泵为新产品，发动机油泵、变速箱油泵、真空泵是原有产品的升级改良版，注重高效节能特性，其技术路线及所需设备与原有产品不同。该募投项目是公司顺应下游应用变化趋势和技术发展，不仅满足发动机油泵、变速箱油泵等原有产品的市场增长与技术发展需求，还能满足新能源汽车行业市场需求以及技术工艺创新需求。根据此前公告，目前公司募投项目中有五类产品已有客户定点，收到部分客户2021年的采购计划总额达1.41亿元。根据客户最新定点计划并依据公司对整个行业的综合预测，2022年该等客户采购计划总额约为4.40亿元。经测算，该募投项目投资的财务内部收益率（税前）为13.46%，项目投资静态回收期（税前）为7.79年（含建设期），具有良好的经济效益。
公司表示，此次募投项目的实施，有利于公司实现产业转型升级、优化产品结构和增强技术创新能力，提升公司在新能源汽车行业的市场地位和综合竞争力；同时有利于公司降低资产负债率，实现公司资产负债水平向行业平均水平靠拢，对控制公司财务风险，提升盈利能力，保障公司持续稳定的生产经营具有重要作用。