渤海轮渡2023年半年度董事会经营评述

（原标题：渤海轮渡2023年半年度董事会经营评述） 渤海轮渡（603167）2023年半年度董事会经营评述内容如下： 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.客货滚运输 （1）客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的65%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌控力进一步增强，更好地推动了渤海湾客滚运输有序发展。威海市海大客运有限公司主营威海至大连航线的客滚运输业务，目前拥有2艘客滚船，总吨位5.87万吨、总车道线0.37万米、总客位0.44万个。 （2）货滚运输业务 2016年8月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017年2月和11月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。2022年12月，公司处置了“渤海明珠”轮。 2018年8月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。2020年11月和2021年1月，“渤海恒通”轮和“渤海恒达”轮货滚船投入运营。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。 2.融资租赁业务 2017年7月和8月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。 3.邮轮业务 公司2014年拓展了邮轮业务，拥有1艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。报告期受国际邮轮管控政策影响，“中华泰山”邮轮处于停航状态。 4.船舶燃油销售 公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。 二、经营情况的讨论与分析 上半年，公司面临的经营形势不容乐观：国内经济发展压力大，民众消费指数不够高，乘船车辆、旅客恢复性增长未达预期；山东口岸“人货分离”管控继续存在，生产组织被动局面未根本扭转；竞争伙伴新运力投放后，公司船型优势、规模化优势受到较大冲击。面对重重困难和挑战，公司坚定决心，提振信心，迎难而上，保持竞进状态、拼抢姿态，千方百计把近几年的损失重新抢夺回来。2023年上半年，公司实现营业收入73,228.13万元，同比增长24.02%；实现营业成本60,702.22万元，同比增长12.02%；实现利润总额12,735.10万元，同比下降4.76%；实现归属于母公司股东的净利润6,229.53万元，同比下降20.23%。 1.统筹运作，客滚运输主业经营实现新作为。第一，加大顶层指导，整盘布局。深刻把握渤海湾客滚运输市场竞争新形势、新特点、新方向，进一步深化港航合作机制，保障了相对稳定的经营环境；营销机构改革后新成立的运营中心实施生产经营的集约化、扁平化管理，建立综合施策、系统施策、协同施策新机制，实现了生产经营的集中领导、直接指挥、高效统一；坚持“稳份额、复运价、拓市场、强管理、提服务”经营策略，落实五位一体总体要求，灵活应对市场变化，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年，打破了以往“运力大于运量，运量不足就降低价格”的惯性做法，在市场最困难的时候把价格做稳并提升，实现了运量、运价、收入、市场份额同步提升。第二，加强措施落实，精准施策。健全完善营销考核激励机制、客户代表制、三项公示制，将指标量化分解到岗位和个人，多维度检验营销效果，营销人员的工作积极性持续高涨；深挖公司品牌价值，与知名栏目组开展海上合作活动，扩大营销宣传；“渤海恒生”轮投入运营，公司资源共享、全盘联动，发挥规模营销优势，增强了竞争实力；坚持市场导向，牢固树立“增客户就是增市场”理念，积极推广使用渤海湾水路客运联网售票系统，以网络平台为载体加大自主营销、网络营销力度，积极争取有乘船意向的每一台车、每一名旅客，重点开发散客、直通车团体、商会旅客、自驾游旅客等客源和轿车、专线大客、季节性车辆、大宗货源车辆等车源，掌控市场开发主动权。公司2023年上半年完成车运量37.32万辆次、客运量125.67万人次。 2.融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一，阶段性缩减外币融资额度，降低汇率风险；第二，购买的产业基金报告期收到现金分配144.77万元，累计收到现金分配5,640.07万元。 3.燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一，以保供为重点，积极关注市场形势，灵活采取多频次、集中采购等措施，减少效益损失；第二，发挥资源优势，深挖市场潜力，与大型国有企业合作，进一步降低采购成本；第三，从市场源头管控，对燃料油厂家、原料选择、性能指标进行超前控制，同时加强油品质量监控，每批次燃料油入库前、上船前进行硫含量检测，全过程保障油品质量，避免质量事故造成损失。 三、风险因素 1.海上安全运输的风险 公司通过客滚船舶经营渤海湾主要港口间的车辆、旅客运输业务，公司船舶常年在海上航行，海上恶劣天气、人为因素等引致海上安全运输风险是公司面临的首要风险。公司自成立以来就重视安全生产，严格执行各项风险控制措施，公司安全形势持续稳定，成功实现了安全、效益、发展的和谐统一。但由于海况复杂，仍不排除由于海上恶劣天气、台风、海啸、地理环境等不可抗力的影响或其它突发事件而引发的安全事故，进而可能对公司经营造成不利影响。 2.公司未来业务拓展与市场发展的风险 在渤海湾客滚运输市场中，公司在船型配置、船龄、运力规模、企业品牌、管理经验等众多方面均具有较强的竞争优势，综合市场占有率连续多年保持第一，是渤海湾客滚运输龙头企业。但由于渤海湾客滚船相关政策、湾内竞争格局、其它交通运输方式的竞争、公司未来经营定位等因素的影响，公司在未来业务拓展与市场发展方面存在一定的风险。 3.利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长、短期借款。 于2023年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加209,606.16元（2022年12月31日：1,396,803.68元）。 4.汇率风险 汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的银行借款，于2023年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润1,063,408.50元（2022年12月31日：1,002,091.50元）。管理层对于未来人民币对欧元可能发生变动的合理范围无法预计，若人民币对欧元汇率波动较大，可能对公司利润产生一定影响。