——圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
圣晖系统集成集团股份有限公司董事长梁进利先生
圣晖系统集成集团股份有限公司副董事长、董事会秘书陈志豪先生
圣晖系统集成集团股份有限公司董事、总经理朱启华先生
东吴证券股份有限公司执委、董事会秘书、总裁助理杨伟先生
东吴证券股份有限公司保荐代表人夏建阳先生
东吴证券股份有限公司保荐代表人张博雄先生
圣晖系统集成集团股份有限公司
董事长梁进利先生致辞
尊敬的各位嘉宾，投资者朋友们：
大家好！
很高兴通过网络平台就圣晖系统集成集团股份有限公司首次在沪市主板公开发行、上市，进行实时交流。我谨代表公司董事会、管理层及全体员工，感谢长期支持我们的客户、供应链伙伴、公司股东等，并向他们表达最衷心的感谢。同时，诚挚欢迎今天参加交流的嘉宾朋友！
圣晖集成聚焦以机电系统整合的核心技能进行多元发展，由主业出发，协助百工百业建设高端洁净生产车间与厂务系统整合。提供解决方案，达成量产目标，致力于以核心技能协助客户达成碳中和目标；秉持创业初心，进行研发、规划，达成实用、好用、节能减碳目标，快速满足生产要求，提升运转效能，降低生产成本，提升产业竞争力，为客户、为环境、为社会创造价值，做一份有意义的工作。
圣晖全体员工方向一致，以差异化服务为策略，实施定制化研发、深入理解行业特性、满足产业特殊需求，量身定做优质生产车间，符合人、机、物、料不同需求，提升生产良率、降低浪费、减废减排、回收再利用，创造共赢。我们具备完整合法合规的专业资质，拥有复合型人才，整合多工种供应链，提供多区域服务，为企业国际化布局提供整合配套与服务。团队聚焦深耕高端电子、半导体、医药生物、电池能源、化合物半导体等产业洁净系统技术，整合客户工艺、制程、洁净室系统与机台工程，为国内知名集团企业提供一站式服务，并建立长期稳定伙伴关系。秉持诚信、创新、技术协同理念，如期如质如实达成客户目标。
通过实施募投项目，可以整合更多资源，扩大服务平台，满足更多产业升级需求。我们期望透过差异化整合服务引领产业再升级、更精致化，创造持续竞争力；圣晖对公司治理精益求精，承担企业社会责任，以落实追求ESG为企业基因，创造更加美好的未来。谢谢大家！
东吴证券股份有限公司
执委、董事会秘书、总裁助理杨伟先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者，朋友们：
大家好！
首先，我谨代表东吴证券股份有限公司，对所有参加圣晖集成首次公开发行股票并上市网上路演推介活动的各位嘉宾和投资者表示热烈欢迎和衷心感谢！
圣晖集成系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，创新竞争力强，具备IC半导体和光电面板全生产流程洁净室设计施工能力和项目经验，行业发展前景广阔，在国内具有领先地位。
作为圣晖集成首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，在与圣晖集成合作的过程中，我们见证了公司在发展过程中取得的骄人业绩，也亲身感受到了公司管理层高效务实的执行力、深厚扎实的专业能力和高瞻远瞩的战略眼光。此次迈入资本市场，相信圣晖集成必将抓住这一历史性机遇，进一步增强盈利能力和综合竞争力，为投资者带来丰厚的投资回报。
作为保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，持续陪伴圣晖集成不断发展壮大，并对圣晖集成的未来发展充满期盼！
我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，广大投资者能够更加深入地了解圣晖集成，从而更准确地把握圣晖集成的投资价值和投资机会！我们相信圣晖集成能够通过自己脚踏实地的不懈努力给广大投资者交出一份满意的答卷，以优良业绩回报股东、回报社会、回报投资者。
最后，预祝圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演圆满成功！谢谢大家！
圣晖系统集成集团股份有限公司
董事、总经理朱启华先生致结束词
尊敬的各位嘉宾、各位投资者和线上朋友：
大家好！
今天的网上交流即将结束，感谢广大投资者的热情关注和踊跃提问，同时也感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，感谢东吴证券股份有限公司以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我谨代表圣晖系统集成集团股份有限公司，再次感谢各位的热情参与！
通过今天的网上路演活动，各位投资者朋友从公司主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和战略规划等多个方面，与我们进行了深入的交流，希望能够帮助大家更加深入了解公司“多客户、多产业、多工种、多区域”的战略布局及价值，这也将是圣晖集成未来做大、做强、健康发展的有力保障。同时，大家提出了很多宝贵的意见和建议，我们将予以认真听取和吸收。
通过与大家的沟通，我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命与责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，公司经营团队将以“创造股东权益、提升员工福利、善尽社会责任”为目标，实践公司使命：节能减碳爱护地球，弘扬公司文化：诚信朴实绿色创新，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但真诚地希望大家继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。
最后，再次感谢广大投资者对圣晖集成的支持和关心！希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来！祝大家投资顺利、万事如意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
梁进利：公司系为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商，涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。
问：请介绍公司的主要产品。
朱启华：电子工业、医药制造等先进制造行业的生产过程对于工艺精度、工艺介质和工艺环境都有较高要求，公司作为专业的洁净室系统集成工程服务公司，主营业务就是围绕下游客户的核心工艺流程，提供符合标准的工艺环境解决方案，主要产品即为洁净技术厂房，或广义上的洁净室。
问：请介绍公司目前主要从事的洁净室工程业务的特点。
朱启华：公司目前主要从事的洁净室工程业务具有如下特点：1）洁净室系统庞大复杂；2）洁净室系统洁净等级高；3）洁净室系统建筑面积大；4）下游客户对工程质量及工期要求严苛；5）洁净室工程资金占用量大。
问：公司拥有多少项知识产权？
梁进利：截至2022年5月31日，公司拥有2项发明专利和47项实用新型专利，3项计算机软件著作权。
问：请介绍公司的质量管理体系以及主要措施。
朱启华：公司秉持“品质第一、技术引领、客户至上、用心服务”的经营理念，在设计、施工及售后服务等阶段为客户提供全程品质保证，遵守严格的工程质量验证标准。公司通过了GB/T19001-2016idt、ISO9001：2015《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016idt、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020idt、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系规范》认证，并建立了完善的工程质量管理体系。
公司各权责部门负责根据认证体系的要求编制与更新质量管理制度，经总经理批准后施行。公司在投标、采购、施工、调试、验收、维保等阶段都建立了相应的质量管理制度，包括《得标启动作业控制程序》《不合格品管理程序》《项目执行作业控制程序》《试车调试作业控制程序》《完工结算作业控制程序》《验收保固作业控制程序》等制度，公司各相应权责部门按照制度对公司各环节服务质量进行管理。公司严格按照客户质量要求提供产品及服务，并提供及时的售后服务。公司制定了《顾客满意与投诉处理程序》，针对涉及产品质量的用户反馈，制定从记录、统计、原因分析、解决方案提出直到客户满意的售后管理流程，并在实际售后服务过程中严格执行。
问：公司营业收入是多少？
陈志豪：报告期内（2019年、2020年、2021年，下同），公司营业收入分别为93442.31万元、109642.98万元、170233.44万元，逐年增长，2019年至2021年复合增长率为34.97%。
问：公司主营业务毛利是多少？
陈志豪：报告期内，公司主营业务毛利分别为15375.00万元、18053.72 万元、25841.18万元，逐年上升。公司主营业务毛利主要来源于洁净室工程业务，占主营业务毛利的比例分别92.11%、92.99%、96.39%。
问：公司主营业务毛利率是多少？
陈志豪：报告期内，公司主营业务毛利率分别为16.47%、16.48%、15.19%。
问：公司洁净室工程毛利率是多少？
陈志豪：公司洁净室工程的毛利率分别为15.72%、15.85%、15.01%。其中，系统集成毛利率分别为15.45%、15.71%、14.06%，二次配工程毛利率分别为18.98%、17.49%、21.17%。
问：公司的研发费用是多少？
陈志豪：报告期内，公司研发费用分别为773.13万元、1051.25万元、1317.53万元，占营业收入的比例分别为0.83%、0.96%、0.77%，主要为职工薪酬、物料消耗等。
发展篇
问：公司未来的发展战略是什么？
朱启华：公司整体的发展战略是：秉持“优质空间塑造者”的信念，将继续坚持“诚信、专业、国际、创新”的经营宗旨，贯彻执行“质量第一、技术领先、服务完善”的发展战略，围绕洁净室工程服务，以服务高科技产业为核心，以满足客户需求为导向，以技术与研发为支撑，以环保节能为方向，贯彻绿色节能工程理念，形成自主创新研发能力，实现企业可持续发展，成长为提供高科技产业洁净室系统集成工程服务的国际领先企业。
问：公司未来拟采取哪些措施以达到公司的战略规划目标？
朱启华：1）加大市场开发。公司未来将继续加大分支机构建设，以各工程项目为中心，利用工程项目的美誉度，以点铺面进行市场推广。在巩固和建立华东、华南、东南亚区域中心的同时，收集、整理、建立信息资源库，充分发挥公司品牌、产品、技术、人才、管理优势，延伸营销渠道，扩大业务区域范围，加强资源配置，促进核心业务持续增长。
2）加强品牌建设。公司将遵循“打造全球优质空间塑造者”的发展思路，进一步完善公司的质量控制体系，严格按照ISO质量认证体系标准为客户提供优质的服务。通过优质的工程质量和服务实现公司品牌推广，向客户全方位展示公司品牌形象，渗透品牌理念，强化品牌认知，全面提升品牌价值。
3）加大研发投入。未来三年，公司将通过研发中心建设项目进一步完善技术研发组织架构，充实技术研发的人才团队，完善鼓励自主创新的绩效评价体系，将各项研发管理办法与研发激励制度落到实处，为技术创新提供全面的研发体制保障。
4）加强人力资源开发。公司将在发展中不断完善人力资源制度，包括招聘、培训、薪酬、晋升、考核等具体制度，为公司发展培养人才、吸引人才、留住人才。公司自创始以来非常重视各种人才的培养、引进，一方面从社会上吸引了大量的技术和管理人才，另一方面也注重对内部技术和管理人才的挖掘和培养，注重对员工提供长期职业培训和继续教育。
5）融资规划。公司实现上市后，随着公司实力增强与产业规模扩大，公司将按照整体业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，在科学论证、谨慎决策的基础上，积极利用资本市场平台筹措长远发展资金。上市后，公司将适时采用增发新股、配股、发行公司债券等方式筹集资金，以满足公司未来的资金需求。同时，公司将继续与各银行保持密切合作，利用银行贷款等间接融资方式满足企业经营发展需要。
问：公司的竞争优势有哪些？
朱启华：公司的竞争优势体现在：1）技术工艺及研发优势；2）工程业绩及品牌优势；3）管理优势，包括优秀的管理团队、行业认知优势、工程管理优势、工程协调优势；4）稳定的客户关系优势；5）地域布局优势。
问：公司的核心竞争力具体表现在哪些方面？
朱启华：公司的核心竞争力具体表现在以下方面： 1）系统集成工艺技术国内领先，净化工程已达到最高标准；2）高端洁净室项目经验、优质客户资源丰富，已树立优质口碑，具备品牌优势；3）建立高标准工程管理质量和信息化体系，为客户提供精确高效服务。
问：公司实施工程项目采用的主要技术有哪些？
朱启华：目前公司实施工程项目采用的主要技术包括：MAU+FFU+DC系统洁净室内气流组织模拟及改善技术、AMC监测及控制技术、集中回收系统技术、精加工车间温湿度控制技术、BIM厂房规划设计技术、防静电技术。
行业篇
问：公司属于什么行业？
朱启华：根据《国民经济行业分类》（GB-T4754-2017）分类标准及《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所从事的洁净室工程服务业务属于“E建筑业”中的子类“E49建筑安装业”。
问：请介绍公司所处行业的市场特点及模式。
朱启华：公司所处行业的市场特点是：1）与高端制造并行的投资驱动型行业；2）相关工艺复杂，多维度技术要求高；3）设计和施工复杂，建造费用高、投入差别大。
公司所处行业的经营模式是：1）高度定制化；2）以系统为实施单位；3）采用劳务分包形式。
问：公司所处行业有怎样的发展趋势？
朱启华：公司所处行业的发展趋势为：1）高端制造业崛起推动洁净室行业发展，市场空间广阔；2）行业竞争渐渐以技术和质量竞争为主导；3）节能化将成为洁净室工程的重要需求。
问：请介绍行业内主要企业及市场份额。
朱启华：经过多年发展，一批有实力的洁净室工程企业逐渐在高端市场取得较为稳定的市场份额，市场集中度逐渐提高。低端市场则相对分散，规模较小、技术实力不高的企业各自占据一定的低端市场份额。随着整个洁净室工程行业竞争的日益加剧，大多数企业在整体竞争的基础上不断细分市场定位，逐渐形成了不同行业领域内的领先企业。在电子信息领域，集成电路洁净室工程设计方面领先企业是十一科技；显示器面板生产线洁净室设计领先的是十院；中电二公司、中电四公司在工程实施方面具有较强的优势和丰富的经验；本公司、亚翔集成、柏诚股份以及江西汉唐起步较早，服务于众多电子企业，因此在技术积累和现场施工经验方面比较突出；新纶新材是洁净室行业覆盖上下游业务领域的行业综合服务商，以新材料为主，迄今已构筑起先进材料、洁净工程与超净产品、材料衍生智造三大产业方向。
问：公司有怎样的行业地位？
朱启华：公司作为为先进制造业提供一站式洁净室系统集成工程服务的专业服务商，目前已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO的能力。公司自成立以来，主要面向洁净室工程行业高端领域，专注于为IC半导体、光电、显示面板等高科技行业洁净室工程项目提供服务，此类洁净室具有洁净等级高、投资规模大、建筑面积广、系统集成复杂、工程品质要求高等特点。公司是目前国内具备半导体全产业链洁净室施工能力和施工经验的公司，在提升客户产品良率领域具备良好的品牌影响力。公司的洁净室处理能力达到业内领先水平，在气流管理、微分子污染、微振动控制等领域均具有领先的技术优势及项目实施经验，具有一定的市场知名度和影响力。公司作为国内洁净室工程行业的知名品牌，在高端洁净室工程领域拥有较高的市场份额，在行业内享有较高的声誉和市场影响力，具备较高的行业地位。
发行篇
问：请介绍公司的控股股东和实际控制人。
杨伟：圣晖国际持有公司86.66%的股份，为公司直接控股股东；台湾圣晖持有圣晖国际100%的股权，为公司间接控股股东。公司无实际控制人。
问：公司本次发行多少股？
夏建阳：公司本次公开发行2000万股，本次发行完成后公开发行股数占公司发行后总股本的25%。本次发行均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。
问：公司本次发行募集资金用途是什么？
张博雄：本次募集资金扣除发行费用后将用于补充洁净室工程配套营运资金项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目。
问：募集资金运用对公司经营成果有什么影响？
朱启华：募集资金运用对公司经营成果的影响是：公司本次募投项目与公司的发展战略相一致，募集资金的运用全部围绕公司主营业务进行。本次募集资金补充洁净室工程配套营运资金后，将提高公司的洁净室工程营运能力，提高资金使用效率，降低财务费用，改善财务结构。同时，公司将运用其他与主营业务相关的营运资金进一步扩大业务，为公司继续保持行业优势提供资金保障。通过建设研发中心平台，可以全面提高公司的研发能力，提高公司品牌形象及业务承接能力，保持业务核心优势以及提升客户服务能力；通过营销与服务网络建设，可以拓展公司业务范围，提高业务承接能力和技术服务质量，提高公司对客户的技术支持和服务能力，优化公司对项目的维保能力和响应能力，从而有效提升公司的综合形象，提高公司的核心竞争力。