来源 :中金在线2023-03-16
3月16日，福建海通发展股份有限公司(简称“海通发展”)披露了发行公告，确定上交所主板上市发行价37.25元/股，发行市盈率22.99倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为6.38倍。
海通发展保荐机构、主承销商为中信证券。网下询价期间，上交所互联网交易平台共收到2471家网下投资者管理的1.27万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.01元/股-38.25元/股。
报价信息表显示，湖北省再生资源集团有限公司报出0.01元/股最低价，拟申购100万股；自然人彭世勇报出38.25元/股最高价，拟申购150万股。
值得一提的是，湖北省再生资源集团有限公司还曾在()、()的网下询价过程中报出“1分钱“的申购价格。
经中信证券核查，67家网下投资者管理的142个配售对象因未按要求提交相关资格核查文件、属于禁止配售范围等原因，报价被剔除。此外，经海通发展和中信证券协商一致，将报价高于37.25元/股的初步询价申报予以剔除。
据统计，剔除无效报价及最高报价后，海通发展网下投资者报价中位数和公募基金报价中位数均为37.25元/股。
海通发展成立于2009年，主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。根据37.25元/股的发行价和4127.6万股的新股发行数量计算，预计募资总额为 15.38亿元，
近年来，海通发展的营收和业绩表现良好。招股书显示，2020年至2022年，海通发展实现的营业收入分别为6.79亿元、15.98亿元、20.46亿元；实现的归母净利润分别为0.66亿元、5.17亿元和6.71亿元。
值得一提的是，干散货航运市场的运输需求、运输价格等与宏观经济形势等因素的关联度较高。海通发展表示，若出现宏观经济波动或上下游产业不景气等情况，其所在行业的需求水平将会受到影响，可能会对其业务开展、财务状况及经营业绩等造成不利影响。