来源 :有机硅2023-12-05
近日，国金证券股份有限公司作为新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“新亚强”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，对其部分募集资金项目实施进度事项进行了审慎核查，并发表了核查意见。其中涉及硅基材料相关内容为您整理如下：
募集资金基本情况
据核准，此次新亚强首次公开发行人民币普通股（A股）股票3889万股，每股发行价格为人民币31.85元，募集资金总额为人民币12.39亿元，扣除与本次发行相关的费用后，募集资金净额为12亿元。募集资金主要用于年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目（使用约4.06亿元）、年产5.5万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目（使用4亿元）、研发中心建设项目（使用约1.74亿元）以及补充流动资金项目（使用约2.21亿元）。
苯基下游产品项目历次调整
该项目目前的调整主要有2次。
2021年9月6日，新亚强召开会议，审议同意将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”募集资金投资金额9800万元调整至“研发中心建设项目”。
2022年6月20日，新亚强召开会议，审议同意将公司募投项目投资金额缩减40000万元，用于公司子公司湖北新亚强硅材料有限公司建设的“年产55,000吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目”，同时将募投项目预定可使用状态日期调整至2023年12月。
本次为何调整
苯基下游产品项目实施进度？
新亚强表示，该项目产品包括有机硅中间体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。公司对该项目实施分期建设，目前已完成部分有机硅中间体和苯基硅树脂、苯基硅油产品项目的阶段性建设，已有部分苯基中间体产品投放市场，并形成规模销售，苯基硅树脂、苯基硅油也有多种产品进行客户验证。
公司在苯基下游产品开发上，坚持差异化的战略定位，以满足国内外客户对有机硅苯基高端产品的个性化需求。苯基下游产品项目立项较早，部分终端产品的下游需求受全球宏观经济增速减弱影响，叠加产品下游验证周期较长，给项目实施带来一定程度的不确定性。
同时，为进一步提升产品的市场竞争力，公司在工艺流程优化和装置效能提升等方面，不断开展论证和技术攻关工作，并取得较大突破，对项目实施进度也带来一定程度影响。为进一步提高募投项目产品的核心竞争力，经公司审慎研究，决定将“年产2万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目”预定可使用状态日期调整至2025年4月。
新亚强相关介绍
新亚强硅化学股份有限公司创立于1992年。2020年9月1日，公开发行A股股票并在上海证券交易所上市，简称“新亚强”，股票代码603155。
公司自成立以来，始终专注于有机硅功能性助剂和硅材料领域，在江苏、湖北和上海分别建有生产基地及研发中心。现拥有甲基、乙烯基和苯基等多个有机硅产品系列，是甲基和乙烯基功能性助剂、乙烯基和苯基特种单体的全球主要生产商，核心产品六甲基二硅氮烷被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司主要产品作为有机硅新材料的关键改性助剂和特种原料、药物合成的基团保护剂、电子领域的清洗剂和助黏剂、锂电池电解液的稳定剂等被广泛应用。