来源 :金融界2024-05-13
5月13日，甘李药业获西南证券持有评级，近一个月甘李药业获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年EPS分别为1.22元、2.04元、2.38元，胰岛素接续集采拟中选结果2024年4月发布，公司中标价有所上升。按照集采报量计算加权平均涨价幅度约在20%-30%。预计新集采价格有望于24年6月以后陆续执行，随着接续集采签约工作的逐步推进，公司产品销量有望逐季度恢复。研报认为，公司看好公司胰岛素国内集采后放量+出海欧美的增长潜力。
风险提示：产品价格下降风险、在研管线进展或不及市场预期、市场竞争风险。